TSX group

Le 18 décembre 2007

INSCRIPTION INITIALE

Franco-Nevada Corporation – Pour faire suite aux bulletins de la Bourse de Toronto 2007-1677 daté du 28 novembre 2007 et 2007-1689 daté du 3 décembre 2007, une demande d’inscription initiale, dans la catégorie minière, a été approuvée pour 92 700 000 actions ordinaires de Franco-Nevada Corporation (la « Société »), dont 75 000 000 seront émises et en circulation et 17 700 000 seront réservées pour émission à la suite de la clôture d’un premier appel public à l’épargne.

Les actions ordinaires de la Société seront admises à la négociation à compter du mercredi 19 décembre 2007 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’offre le jeudi 20 décembre 2007. Les actions ordinaires autres que celles qui n’ont pas été distribuées dans le public, seront admises à la négociation à compter du jeudi 20 décembre 2007.

Les actions ordinaires de la Société ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto sous les réserves d’usage à l’ouverture des marchés le lundi 3 décembre 2007. En fonction de la clôture de l’offre du prospectus prévue avant l’ouverture des marchés le 20 décembre 2007, les négociations sous les réserves d’usage se termineront à la fermeture des marchés le 19 décembre 2007, sauf si la clôture de l’offre publique est retardée.

Des renseignements supplémentaires concernant les actions ordinaires peuvent être obtenus en consultant le prospectus final de la Société daté du 30 novembre 2007 (le « prospectus ») qui est disponible au www.SEDAR.com. Les termes en majuscule qui ne sont pas définis ont la même signification que dans le prospectus.

Symbole : FNV
Numéro CUSIP : 351858 10 5
Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché désigné : BMO Nesbitt Burns Inc.

Autres marchés : Aucun

Adresse du siège social :
20, avenue Eglinton Ouest
Bureau 1900
Toronto (Ontario)
M4R 1K8

Numéro de téléphone du siège social : (416) 480-6480

Numéro de télécopieur : (416) 488-6598

Site Web : www.Franco-Nevada.com

Relations investisseurs :
Sharon E. Dowdall/Paul Brink
Tél. : (416) 480-6480
Téléc. : (416) 488-6598

Constitution : La Société a été constituée le 17 octobre 2007 selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Fin d’année financière : 31 décembre

Activités de la Société : La Société est une société du secteur des ressources, des redevances et de l’investissement qui a été constituée pour acquérir un portefeuille existant composé de redevances des secteurs minier et du pétrole et du gaz naturel et de certains intérêts en actions (collectivement, le « portefeuille de redevances »), qui a historiquement produit des flux de trésorerie stables. La Société prévoit faire croître ce portefeuille grâce à l’avancement de propriétés existantes et par le biais d’acquisitions et d’investissements. Le portefeuille de redevances comprend approximativement 190 intérêts en redevances dans des propriétés de métaux précieux et de base, ainsi que quelques intérêts en actions et plus de 100 intérêts en redevances et/ou participations dans des propriétés de pétrole et de gaz naturel.

Chef de la direction financière : Paul Brink

Secrétaire général : Sharon E. Dowdall

Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare inc. à partir de son bureau principal de Toronto.

Dividendes : La Société a l’intention d’adopter une politique de dividendes en fonction du montant des flux de trésorerie disponibles provenant des revenus de redevances de la Société. Il est actuellement prévu que des dividendes seront initalement déclarés semestriellement, à un taux de rendement annuel d’environ 1,5 % sur la base du prix de l’offre. Le conseil d’administration peut modifier la politique de dividendes à en tout temps à sa seule discrétion. Il n’y a pas de garantie que la Société sera capable de verser des dividendes ou soutenir tout niveau de versement de dividendes.

Premier appel publique à l’épargne : En vertu des conditions du prospectus, 72 000 000 d’actions ordinaire sont offerte au public au prix de souscription unitaire de 15,20 $ par BMO Nesbitt Burns Inc., UBS Valeurs mobilières Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., JP Morgan valeurs mobilières Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières GMP L.P., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Marchés des capitaux Genuity, Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., Financière Banque Nationale inc., Paradigm Capital Inc. et Wellington West Capital Markets Inc., à titre de preneurs fermes. De plus, la Société a attribué aux preneurs fermes une option (« l’option ») d’attribution excédentaire pouvant être exercée en tout temps pour une période de 30 jours suivant la date de clôture de l’Offre, pour acheter jusqu’à 10 800 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre.