TSX group

Le 19 décembre 2007

INSCRIPTION INITIALE

Ceres Global Ag Corp. – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour un maximum de 28 750 000 parts (les « parts ») de Ceres Global Ag Corp. (la « Société »), dont un maximum de 25 000 000 seront émises et en circulation et un maximum de 3 750 000 seront réservées pour émission à la suite d’un premier appel public à l’épargne (« l’Offre »).

Les parts de la Société seront admises à la négociation à compter du jeudi 20 décembre 2007 à 17 h 01 en prévision de la clôture de l’offre le vendredi 21 décembre 2007. Les parts seront admises à la négociation à compter du vendredi 21 décembre 2007 à l’ouverture des marchés.

Chaque part comprend une action ordinaire de la Société (les « actions ordinaires ») et un bon de souscription entier (le « bon »). Les parts seront immédiatement fractionnées en actions ordinaires et en bons le 1er mars 2008. En vertu de ce fractionnement, chaque bon permet à son porteur d’acheter une action ordinaire au prix unitaire de 13,50 $ en tout temps la ou avant la fermeture des marchés à la date qui correspond à la fin d’une période de 36 mois à compter de la clôture de l’Offre. Jusqu’à ce fractionnement, les actions ordinaires et les bons compris dans les parts ne seront pas transférables séparément.

Jusqu’au fractionnement des parts, les actions ordinaires et les bons seront inscrits à la Bourse de Toronto. Un avis sera émis pour confirmer la date de fractionnement des parts et les renseignements de négociation des actions de participation et des bons.

L’Offre s’effectuera par l’entremise du système d’entrée au registre administré par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS »). Chaque acheteur d’une part recevra la confirmation de l’achat habituelle du participant de CDS duquel la dite part est achetée dans le respect des pratiques et des procédures applicables au dit participant. L’acheteur n’aura pas le droit de recevoir un certificat physique faisant état de sa propriété d’actions ordinaires et de bons inclus dans les parts.

Des renseignements supplémentaires concernant les parts, les actions ordinaires et les bons peuvent être obtenus en consultant le prospectus final de la Société daté du 13 décembre 2007 (le « prospectus ») qui est disponible au www.SEDAR.com. Les termes en majuscule qui ne sont pas définis ont la même signification que dans le prospectus.

Symbole : CRP.UN
Numéro CUSIP : 156770 20 8
Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché temporaire : Research Capital Corporation

Autres marchés : Aucun

Adresse du siège social :
33, rue Yonge
Bureau 600
Toronto (Ontario)
M5E 1G4

Numéro de téléphone du siège social : (416) 364-1990

Sans frais : 1-800-513-2832

Numéro de télécopieur : (416) 364-8893

Courriel : advisorservice@frontstreetcapital.com

Site Web : www.frontstreetcapital.com

Gestionnaire : Front Street Capital 2004

Relations investisseurs :
Jason Gould
(416) 915-2426
jgould@frontstreetcapital.com

Chef de la direction financière et secrétaire général : Jason Gould

Constitution : La Société a été constituée en vertu de statuts constitutifs datés du 1er novembre 2007 selon la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

Fin d’année financière : 31 mars

Activités de la Société : La Société est une société d’investissement gérée de manière active qui a été mise sur pied pour offrir aux investisseurs une occasion d’obtenir une exposition directe et indirecte aux actifs agricoles mondiaux. L’objectif d’investissement de la Société est d’atteindre une augmentation du capital à long terme tout en réduisant le risque et en préservant le capital, grâce à des expositions mondiales dans les actifs agricoles dans les chaînes de production et d’approvisionnement du secteur agricole et des industries influencées par ce secteur, dont la production de récolte et de bétail, les produits agrochimiques et les fertilisants, la machinerie de ferme, les équipements de transport et d’entreposage, la transformation des aliments, la distribution et la vente au détail, les biocarburants, ainsi que d’autres secteurs du domaine agricole et d’autres produits agricoles. La Société investira dans des émetteurs et des actifs publics et non-publics.

Agent de transfert et registraire : La Compagnie Trust CIBC Mellon à partir de son bureau principal de Toronto.

Dividendes : Le conseil d’administration, après consultation avec le gestionnaire et/ou le conseiller en investissement, peut de temps en temps, et sur la base de tous bénéfices, des exigences financières de la Société ainsi que de tout autre facteur pertinent, envisager verser des dividendes dans l’avenir si les circonstances d’exploitation de la Société le permettent, y compris les bénéfices, les flux de trésorerie, les exigences financières et légales et les considérations d’affaires.

Premier appel public à l’épargne : En vertu des conditions du prospectus, un maximum de 25 000 000 de parts au prix unitaire de 12,00 $ sont offertes au public par BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Credit Suisse (Canada) Inc., Wellington West Capital Markets Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières RBC Dominion inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières TD inc., Corporation Canaccord Capital, Richardson Partners Financial Limited et Tuscarora Capital Inc., à titre d’agents. De plus, les agents se sont vus attribuer une option d’attribution excédentaire pour acheter jusqu’à 15 % du nombre de parts vendues en vertu de l’Offre.