TSX group

Le 20 février 2008

C.A. Bancorp Canadian Realty Finance Corporation (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour un maximum de 4 140 000 actions privilégiées de catégorie 1 (les « actions privilégiées ») de la Société, dont un maximum de 3 600 000 seront émises et en circulation et un maximum de 540 000 seront réservées pour émission à la suite de la clôture d’un premier appel public à l’épargne (« l’offre »).

Les actions privilégiées seront inscrites à 17 h 01 le jeudi 21 février 2008 en prévision de la clôture de l’offre le vendredi 22 février 2008. Les actions privilégiées, autres que celles qui n’auront pas été distribuées au public seront admises à la négociation le vendredi 22 février 2008 à l’ouverture des marchés.

L'inscription de droits sur les actions privilégiées et des transferts de celles-ci se fera uniquement par l’entremise du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Les actions privilégiées doivent être achetées, cédées et remises pour rachat ou remboursement uniquement par l’intermédiaire d’un participant de CDS. Les détenteurs bénéficiaires d’actions privilégiées n’auront pas le droit de recevoir des certificats physiques faisant état de leur propriété de telles actions.

Des renseignements supplémentaires sur les actions privilégiées peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 31 janvier 2008 (le « prospectus ») qui est disponible au www.SEDAR.com. Les termes en majuscules non définis ont le même sens que dans le prospectus final.

Symbole : RF.PR.A
Numéro CUSIP : 12467Q 20 2
Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché temporaire : Independent Trading Group

Autres marchés : Aucun

Adresse du siège social :
130, rue King Ouest
Bureau 2810
Toronto (Ontario)
M5X 1A4

Site Web : www.cabancorp.com

Courriel : info@cabancorp.com

Numéro de téléphone du siège social : (416) 214-5985

Numéro de télécopieur : (416) 861-8166

Relations investisseurs :
Mark Gardhouse
Chef de la direction
Tél. : (416) 214-5985
Courriel : mgardhouse@cabancorp.com

Gestionnaire : C.A. Bancorp Ltd.

Chef de la direction financière de la Société et gestionnaire : Paolo De Luca

Secrétaire du gestionnaire : Ryan Caughey

Constitution : La Société est une société de fonds communs constituée selon les lois de la province de l’Ontario le 21 décembre 2007.

Fin d’année financière : 31 décembre

Activités de la Société : La Société a été créée pour obtenir de l’exposition à la performance d’investissement d’un portefeuille géré de manière active composé de prêts garantis et d’investissements dans le secteur immobilier commercial canadien sur une base d’efficacité fiscale. Les objectifs d’investissement de la Société pour ses actions privilégiées sont (i) d’offrir aux détenteurs d’actions privilégiées des distributions trimestrielles préférentielles fixes et cumulatives en espèces d’un montant de 0,4219 $ par action privilégiée, ce qui représente un rendement sur le prix d’émission des actions privilégiées de 6,75 % par année (à l’exception de la première distribution qui ne sera que de 0,105 $), et (ii) de retourner le prix d’émission original des actions privilégiées le 31 mars 2018.

Agent de transfert et registraire : Services aux investisseurs Computershare Inc. à partir de ses bureaux principaux de Toronto.

Distributions : Les détenteurs d’actions privilégiées pourront recevoir en espèces des distributions trimestrielles préférentielles, fixes, cumulatives et efficaces fiscalement, qui seront versées aux détendeurs d’actions privilégiés au registre le dernier jour ouvrable des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. La distribution initiale d’un montant de 0,105 $ par action privilégiée pour la période se terminant le 31 mars 2008 devrait être versée le ou vers le 15 avril 2008 aux détenteurs d’actions privilégiées au registre le 31 mars 2008. Les distributions sur les actions privilégiées devraient inclure principalement des rendements sur le capital ou des dividendes de gains en capital.

Offre publique : En vertu des dispositions du prospectus, un maximum de 3 600 000 actions privilégiées sont offertes au public au prix unitaire de 25,00 $ par Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Capitaux Scotia Inc., Corporation Canaccord Capital, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltd., Blackmont Capital Inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Wellington West Capital Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., GMP Securities L.P., Research Capital Corporation et Richardson Partners Financial Limited, à titre d’agents.