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Phoenix Coal Inc. inscrite à la Bourse de Toronto
Phoenix Coal Inc. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie minière a été approuvée pour 216 303 232 actions ordinaires et 37 588 580 bons de souscription d’actions, dont 150 008 268 actions ordinaires et 31 428 580 bons seront émis et en circulation et 65 294 964 actions et 6 160 000 bons seront réservées pour émission une fois complétée la fusion (la « fusion ») d’une filiale en propriété exclusive de la Société avec Phoenix Coal Corporation (« PrivateCo »).
Sujet à la clôture de la fusion prévue pour le vendredi 27 juin 2008, les actions ordinaires et les bons seront inscrits et admis à la négociation à compter du lundi 30 juin 2008 à l’ouverture des marchés.
La Société est assujettie aux exigences de divulgation de la section 501 du Guide à l’intention des sociétés de la Bourse de Toronto.
Pour plus de renseignements sur les actions ordinaires et sur les bons, veuillez vous référer au prospectus de la Société daté du 17 juin 2008 (le « prospectus ») qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes non définis autrement aux présentes prennent le sens qui leur est donné dans le prospectus final.
Actions ordinaires
Symbole : PHC
Numéro CUSIP : 71903A 10 6
Monnaie de négociation : $ CA
Bons:
Symbole : PHC.WT
Numéro CUSIP : 71903A 11 4
Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché temporaire : Valeurs mobilières Dundee
Autres marchés : Société de capital de démarrage, la Société a inscrit ses actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX en août 2007 sous la dénomination de Marimba Capital Corp. (« Marimba »). Sujet à la clôture de la fusion telle que prévue, les actions ordinaires de Marimba seront retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX avant le début de la négociation des actions ordinaires de la Société à l’ouverture des marchés à la Bourse de Toronto.
Adresse du siège social :
101 South Fifth Street, Suite 3650
Louisville, Kentucky, 40202
Courriel : dawiley@phxcoal.com
Site Web : s.o.
Numéro de téléphone du siège social : (502) 587-5905
Numéro de télécopieur : (502) 587-5925
Relations investisseurs : David Wiley
Tél. : (502) 587-5900
Courriel : dawiley@phxcoal.com
Chef de la direction financière et secrétaire général : Dustin Angelo
Constitution : La Société a été constituée selon l’Alberta Business Corporation Act en février 2007 et a été inscrite à la Bourse de croissance TSX après que son premier appel public à l’épargne pour lever 300 000 $ (1 200 000 actions à 0,25 $ l’action) ait été complété. La Société va changer sa dénomination sociale pour celle de Phoenix Coal Inc., une fois la fusion complétée.
Fin d’année financière : 31 mars
Activités de la Société : PrivateCo, qui après la clôture de la fusion sera une filiale en propriété exclusive de la Société, se consacre à l’exploration, la production et à la vente de charbon du bassin de l’Illinois. Les principaux clients sont les sociétés de services publics d’électricité et les consommateurs de combustibles industriels. Les activités minières actuelles et les projets de développement à court terme sont situés dans l’ouest du Kentucky. Au 31 décembre 2007, PrivateCo détenait 43 652 000 tonnes de réserves de charbon établies et probables et 113 316 000 tonnes de ressources houillères quantifiées et délimitées. Au cours de 2007, PrivateCo a produit environ 2 100 000 tonnes de charbon commercialisable des mines qu’elle détient et qu’elle contrôle.
Agent de transfert et registraire : Compagnie Trust Computershare du Canada à partir de ses bureaux principaux à Toronto, Ontario.
Dividendes : La Société ne prévoit pas verser de dividendes dans un avenir prévisible.
Appel public : En vertu des conditions du prospectus, 62 857 160 reçus de souscription de la Société ont été vendus au public le 25 juin 2008 au prix 1,75 $ le reçu de souscription par Valeurs mobilières Dundee, Cormark Securities Inc., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., à titre d’agents. Une fois la fusion complétée, chaque reçu de souscription pourra être exercé sans autre considération sous forme d’une part (la « part ») constitué d’une action ordinaire (une « action de part ») de la Société et d’un demi bon de souscription. De plus, les agents ont obtenu une option d’attribution excédentaire pour l’achat d’un supplément de 9 428 572 actions de parts au prix unitaire de 1,62 $ et/ou de 4 714 286 bons de souscription au prix unitaire de 0,26 $.
Bons de souscription : Chaque bon entier de souscription donnera droit à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix unitaire de 2,25 $ sur une période de 24 mois à compter de la date de la clôture de l’offre de reçus de souscription du prospectus. Les bons seront régis par les termes de l’acte de fiducie sur les bons de souscription daté du 25 juin 2008 entre la Société et la Compagnie Trust Computershare du Canada, en tant que fiduciaire. L’acte de fiducie des bons de souscription indiquera les ajustements appropriés aux droits des porteurs de bons de souscription en cas de dividendes en action, de subdivisions, de consolidations ou d’autres formes de réorganisation du capital.
