Bulletin de la Bourse
Dream Hard Asset Alternatives Trust (DRA.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Fiducie d'actifs durables non traditionnels Dream Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'environ 78 118 747 parts (les « parts ») de Dream Hard Asset Alternatives Trust (la « Fiducie »), dont environ 73 618 747 seront émises et en circulation et environ 4 500 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement ») et à la réalisation de la restructuration décrite ci-dessous.
En prévision de la réalisation de la restructuration (décrite ci-dessous), les parts de la Fiducie seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture de la séance le mardi 8 juillet 2014. Au terme d'une réorganisation (la « réorganisation »), notamment, ROI Canadian High Income Mortgage Fund (RIH.UN), ROI Canadian Mortgage Income Fund (RIL.UN) ainsi que ROI Canadian Real Estate Fund (RIR.UN) (collectivement, les « Fonds ROI ouverts ») et le fonds fermé ROI Institutional Private Placement Fund (« ROI IPP » et, de pair avec les Fonds ROI ouverts, les « Fonds ROI versant les distributions ») et les fonds de référence sous-jacents pertinents (collectivement, les « Fonds ROI »), transféreront indirectement la quasi-totalité de leurs actifs dans la Fiducie, une nouvelle fiducie ontarienne cotée en bourse, en échange de parts de la Fiducie. Les renseignements sur la restructuration figurent dans la circulaire d'information de la direction datée du 9 mai 2014.
Les parts de la Fiducie peuvent être représentées sous la forme d'un ou de plusieurs certificats de parts entièrement nominatifs détenus par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), ou pour le compte de celle-ci, à titre de dépositaire des certificats pour ses adhérents. Les certificats seront immatriculés au nom de la CDS ou de son prête-nom et l'inscription de la propriété et des transferts de parts de la Fiducie sera effectuée au moyen du système d'inscription en compte administré par la CDS.
Les renseignements sur la radiation des parts des Fonds publics ROI figurent dans le bulletin de la TSX d'aujourd'hui.
Des renseignements supplémentaires sur les parts de la Fiducie figurent dans le prospectus définitif daté du 4 juillet 2014 (le « prospectus ») que l'on peut consulter dans www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus définitif.
Parts ordinaires
| Symbole : « DRA.UN » | No CUSIP : 26153V 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | RBC Capital Markets | |
| Autres marchés : | Aucun | |
| Adresse du siège social : | 30, rue Adelaide Est bureau 301 Toronto, Ontario M5C 3H1 |
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| Relations investisseurs : | Pauline Alimchandani Chef des finances DREAM Asset Management Corporation (« DREAM ») palimchandani@dream.ca (416) 365-3535 |
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| Chef des finances : | Cecilia Williams, vice-présidente et contrôleure de DREAM | |
| Secrétaire général : | George Valentini, vice-président directeur, chef des services juridiques et secrétaire de DREAM | |
| Constitution : | La Fiducie est une fiducie à capital variable non constituée en société établie sous le régime des lois de la province d'Ontario par la déclaration de fiducie initiale le 28 avril 2014. | |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto | |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre | |
| Activités de la société : | La Fiducie a été établie par DREAM, une filiale de DREAM Unlimited Corp. (TSX : DRM) en tant que nouvelle entité ayant pour but de fournir aux porteurs de parts une exposition à des placements non traditionnels dans des actifs durables axés sur l'immobilier, les prêts immobiliers et les infrastructures, notamment les infrastructures liées à l'énergie renouvelable. | |
| Dividends: | La Fiducie prévoit verser une distribution mensuelle de 0,033 $ par part chaque date de distribution. Cela correspond à un rendement des flux de trésorerie implicite de 4,0 % par année d'après un cours initial par part de 10,00 $. Contrairement aux émetteurs de titres à revenu fixe, la Fiducie n'est pas tenue de distribuer aux porteurs de parts une somme fixe, et les distributions en espèces pourraient être réduites ou suspendues, ce qui diminuerait le rendement des flux de trésorerie fondés sur le cours initial par part. | |
| Émission de parts initiale : | Le présent prospectus autorise le placement de (i) 72 618 747 parts de la Fiducie par le Fonds ROI versant les distributions aux porteurs de parts desdits Fonds ROI versant les distributions dans le cadre d'un placement secondaire et (ii) 1 000 000 de parts par la Fiducie auprès de Return On Innovation Advisors Ltd. (« ROI Capital ») au prix unitaire de 10 $ dans le cadre de la souscription de parts par ROI Capital. Le seul produit tiré du placement s'élèvera à 10 000 000 $ et sera versé par ROI Capital à la Fiducie. |
