Bulletin de la Bourse
Global Resource Champions Split Corp. (GRP.PR.A) inscrit à la Bourse de Toronto
Global Resource Champions Split Corp. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 1 800 000 actions privilégiées de catégorie A, série 1 (les « actions de série 1 »), qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des actions de série 1 entrera en vigueur le jeudi 5 mai 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le vendredi 6 mai 2016. Les actions de série 1 seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance du 6 mai 2016.
L’inscription des participations dans les actions de série 1 et les transferts de celles-ci seront effectués exclusivement au moyen du système d’inscription en compte seulement administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les actions de série 1 ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. À l’achat d’une action de série 1, le propriétaire recevra uniquement la confirmation d’usage.
Des renseignements supplémentaires sur les actions de série 1 figurent dans le prospectus définitif daté du 27 avril 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « GRP.PR.A » | No CUSIP : 37955P 20 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | TD Securities Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | Brookfield Place 181 Bay Street, bureau 300 Toronto (Ontario) M5J 2T3 |
| Courriel : | ir@pvii.ca |
| Site Web : | http://www.globalresourcechampions.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 369 2512 |
| Numéro de télécopieur : | 416 365 9642 |
| Relations investisseurs : | Vu Nguyen vu.nguyen@brookfield.com |
| Chef des finances : | Vu Nguyen |
| Secrétaire générale : | Loretta M. Corso |
| Constitution : | La société est une société de placement à capital variable constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario le 9 février 2016. |
| Gestionnaire de la Société : | Brookfield Investment Management (Canada) Inc. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | « La Société a été créée afin d’investir dans un portefeuille diversifié […] de titres de sociétés à forte capitalisation […] que […] [le gestionnaire] estime être des chefs de file. Dans une conjoncture normale, le portefeuille sera principalement composé de titres de capitaux propres. » « DBRS Limited a provisoirement accordé la note Pfd-2 (faible) aux actions de série 1. » « Le portefeuille sera initialement composé de titres de 15 sociétés à forte capitalisation […] ayant une pondération relativement équivalente selon leur contre-valeur en dollars américains. La Société a l’intention de détenir ces placements jusqu’à la date définitive de rachat au gré de la Société des actions de série 1 [autour du 25 mai 2023] et de ne pas négocier activement les titres composant le portefeuille […] » |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | Société de fiducie CST à son bureau principal de Toronto |
| Parrainage : | Dispense des exigences relatives au parrainage |
| Dividendes : | « Les porteurs des actions de série 1 sont habilités à recevoir des dividendes trimestriels fixes privilégiés et cumulatifs de 0,390625 $ par action de série 1, correspondant à un rendement de 6,25 % par année sur le prix d’émission initial des actions de série 1. La Société prévoit verser ces distributions trimestrielles aux porteurs inscrits le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année et en effectuer le paiement au plus tard le 15e jour du mois suivant. La distribution initiale sera calculée au prorata à compter de la date de clôture [du 6 mai 2016] jusqu’au 30 septembre 2016 et devrait être payable vers le 15 octobre 2016 aux porteurs inscrits le 30 septembre 2016. » |
| Rachat au gré du porteur : | « Les actions de série 1 peuvent être remises aux fins de rachat au gré du porteur à tout moment. Le porteur qui demande le rachat de ses actions de séries 1 ne peut pas recevoir une somme en espèces, mais pourrait plutôt recevoir des débentures (les “débentures”) émises par la Société. » « La Société conclura une convention de revente (la “convention de revente”) avec un courtier inscrit qui prévoira que le courtier inscrit déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour trouver des acheteurs pour les actions de série 1 déposées aux fins du rachat au gré du porteur à un prix qui n’est pas inférieur (déduction faite des frais) au prix de rachat au gré du porteur d’une action de série 1 (au sens donné à ce terme dans [le prospectus]), à la condition que le porteur qui demande le rachat n’ait pas refusé de donner son consentement pour la vente de ces actions de série 1. Si un acheteur ne peut être trouvé ou si le porteur qui demande le rachat a refusé de donner son consentement, le porteur qui demande le rachat recevra, pour chaque action de série 1 ainsi rachetée, une débenture non garantie de la Société (une “débenture”) dont le capital correspondra à 25,00 $, à la condition de remplir certains critères financiers, au sens donné à ce terme [dans le prospectus]. Si la Société n’est pas autorisée à émettre des débentures en tout temps conformément aux modalités de l’acte de fiducie et si un acheteur ne peut être trouvé conformément aux modalités de la convention de revente ou si le porteur qui demande le rachat a refusé de donner son consentement, les porteurs qui remettent des actions de série 1 aux fins du rachat au gré du porteur recevront une somme en espèces d’un montant correspondant au prix de rachat au gré du porteur d’une action de série 1. Le prix de rachat au gré du porteur d’une action de série 1 correspondra au montant le moins élevé des montants suivants : (i) 95 % de la valeur liquidative par unité à la date d’évaluation relative au rachat au gré du porteur, (ii) 95 % du CMPV des actions privilégiées sur trois jours ouvrables se terminant à la date de dépôt, ou (iii) 23,75 $. » [Citations tirées du prospectus] |
| Placement public : | Selon les modalités énoncées dans le prospectus, Scotia Capitaux inc., Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières TD inc., BMO Nesbitt Burns inc., Raymond James ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., à titre de placeurs pour compte, offrent au public jusqu’à 1 800 000 actions de série 1 au prix unitaire de 25 $. |
