Bulletin de la Bourse

Kew Media Group Inc. (KEW.UN) inscrit à la Bourse de Toronto


13 juin 2016

Kew Media Group Inc. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 7 700 000 unités de catégorie A avec droit de vote restreint (les « unités de catégorie A avec droit de vote restreint »), dont 7 000 000 seront émises et en circulation et 700 000 seront réservées aux fins d’émission à l’issue d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

Les unités de catégorie A avec droit de vote restreint seront inscrites à compter du vendredi 10 juin 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le lundi 13 juin 2016. Les unités de catégorie A avec droit de vote restreint seront admises à la négociation le 13 juin 2016.

Chaque unité de catégorie A avec droit de vote restreint est composée d’une action de catégorie A avec droit de vote restreint (une « action de catégorie A avec droit de vote restreint ») et d’un bon de souscription d’actions (un « bon de souscription »). Les actions de catégorie A avec droit de vote restreint et les bons de souscription qui composent chaque unité pourront être négociés séparément environ 40 jours après la clôture du placement (ou le jour de bourse suivant, si le 40e jour ne tombe pas un jour de bourse). À la clôture d’une acquisition admissible (au sens de la définition de ce terme, présentée ci après), chaque action de catégorie A avec droit de vote restreint sera, à moins qu’elle n’ait été rachetée auparavant, automatiquement convertie en une action de catégorie B.

Chaque bon de souscription entier donne à son porteur le droit d’acheter une action de catégorie A (et, à la clôture d’une acquisition admissible, chaque bon de souscription donnera le droit d’acheter une action de catégorie B). Les bons de souscription ne pourront être exercés, au prix d’exercice de 11,50 $ par action, que 30 jours après la réalisation de l’acquisition admissible et viendront à échéance à 17 h (heure de l’Est) à la date du cinquième anniversaire de la réalisation de l’acquisition admissible ou viendront à échéance plus tôt si la société ne procède pas à une acquisition admissible dans les délais accordés ou si la date d’échéance est avancée.

Une fois que les actions de catégorie A avec droit de vote restreint et les bons de souscription pourront être négociés séparément, les actions de catégorie A avec droit de vote restreint et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto. Un autre bulletin sera publié pour confirmer la date à compter de laquelle les actions de catégorie A avec droit de vote restreint et les bons de souscription pourront être négociés séparément ainsi que les renseignements relatifs à la négociation des actions de catégorie A avec droit de vote restreint et des bons de souscription.

L’inscription et les transferts des unités de catégorie A avec droit de vote restreint détenues par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), ou de son prête-nom, seront faits par voie électronique au moyen du système d’inventaire des titres sans certificats (ITSC) de la CDS. Les unités de catégorie A avec droit de vote restreint immatriculées au nom de la CDS, ou de son prête-nom, seront déposées électroniquement auprès de la CDS, avec le système ITSC, à la clôture du placement. Le souscripteur d’unités de catégorie A avec droit de vote restreint (sous réserve de certaines exceptions) ne recevra qu’une confirmation d’usage de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les unités de catégorie A avec droit de vote restreint sont achetées.

La Société sera assujettie aux exigences en matière de communication de l’information de l’article 501 du Guide à l’intention des sociétés de la TSX.

De plus amples renseignements sur les unités de catégorie A avec droit de vote restreint, les actions de catégorie A avec droit de vote restreint, les actions de catégorie B et les bons de souscription figurent au prospectus définitif de la Société daté du 3 juin 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « KEW.UN » No CUSIP : 492725 20 5 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché provisoire : TD Securities Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 672 Dupont Street
Bureau 400
Toronto (Ontario) M6G 1Z6
Numéro de téléphone : 416 530 2583
Numéro de télécopieur : S.O./td>
Courriel : ssilver@theblueicegroup.com
Site Web : S.O.
Relations investisseurs : Steven Silver
416 530 9731
stevensilver@mac.com

Peter Sussman
416 566 3042
peter@275mac.com

Maurice Kagan
416 560 6037
Maishkaga37@gmail.com
Chef des finances et secrétaire général : Maurice Kagan
Constitution : La Société a été constituée le 3 novembre 2015 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario.
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Activités de la Société : La Société est une société d’acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée sous le régime des lois de l’Ontario dans le but d’effectuer l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises ou d’un ou plusieurs actifs par voie de fusion, de regroupement d’entreprises, d’arrangement, d’échange d’actions, d’acquisition d’actifs, d’achat d’actions, de restructuration ou de regroupement d’entreprises comparables mettant en cause la Société (l’« acquisition admissible »). La Société a repéré un certain nombre de cibles d’acquisitions admissibles, mais n’a pas, elle-même ou par l’entremise de quiconque, engagé de discussions importantes, directement ou indirectement, avec une éventuelle cible d’acquisition admissible.

Bien que la Société ne se soit pas limitée à un secteur ni à une région géographique en particulier pour réaliser son acquisition admissible, elle a l’intention de concentrer ses recherches sur des cibles d’acquisitions admissibles dont les activités sont exercées principalement dans le secteur du divertissement ou des secteurs connexes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : Compagnie Trust TSX, à ses bureaux principaux situés à Toronto
Parrainage : Sans objet
Distributions : La Société ne prévoit pas verser de distributions régulières sur les unités de catégorie A avec droit de vote restreint.
Premier appel public : Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, 7 000 000 unités de catégorie A avec droit de vote restreint nouvellement émises sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ par Valeurs Mobilières TD Inc., Cantor Fitzgerald & Co., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C. à titre de preneurs fermes. De plus, la Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation visant l’achat d’un maximum de 700 000 unités de catégorie A avec droit de vote restreint supplémentaires nouvellement émises au prix unitaire de 10,00 $.