Bulletin de la Bourse

CWC WELL SERVICES CORP. (« CWC ») (« CWC.R »)
TYPE DE BULLETIN : Prospectus, Nouvelle inscription – Reçus de souscription
DATE DU BULLETIN : Le 9 avril 2014
Bourse de croissance TSX – Société de groupe 1

En date du 2 avril 2014, le prospectus de la société daté du 2 avril 2014 (le « prospectus ») a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de l'Alberta et de l'Ontario, lesquelles ont accordé leur visa définitif le 2 avril 2014. Le prospectus a aussi été déposé conformément au Règlement 11-102 sur le régime de passeport en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Un visa pour le prospectus est réputé octroyé par les autorités de réglementation de chacun de ces territoires lorsque les conditions du Règlement sont remplies.

La Bourse de croissance TSX a été avisée que la clôture du placement aurait lieu le 10 avril 2014 et que celui-ci rapporterait un produit brut de 28 786 800 $.

Placeurs pour compte : FirstEnergy Capital Corp.
Acumen Capital Finance Partners Limited

Placement : 34 270 000 reçus de souscription (les « reçus »).

Les reçus seront admis à la négociation à la Bourse. Chaque reçu sera converti en une action ordinaire à la conclusion de l'acquisition projetée, conformément à la convention d'arrangement décrite plus en détail dans le prospectus.

Prix de la valeur : 0,84 $ par reçu

Commission des placeurs pour compte : 5 % du produit brut du placement

La négociation des reçus de la société commencera à la Bourse de croissance TSX à compter de l'ouverture de la séance le jeudi 10 avril 2014. La Société est classée dans la catégorie « Société de services énergétiques ».

Territoire de la Société : Alberta (Business Corporations Act)

Capitalisation : 32 270 000 reçus autorisés
32 270 000 reçus émis et en circulation
Entiercement : s. o. (reçus entiercés)

Agent des transferts : Olympia Trust
Symbole des reçus : CWC.R (nouveau)
Numéro CUSIP des reçus, 12671B207 (nouveau)
Membre parrain : FirstEnergy Capital Corp.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au prospectus simplifié de la société daté du 2 avril 2014.