Bulletin de la Bourse

SPECTRA7 MICROSYSTEMS INC. (« SEV ») (« SEV.WT »)
TYPE DE BULLETIN : Prospectus – placement d'unités, Nouvelle inscription – bons de souscription
DATE DU BULLETIN : Le 7 avril 2014
Bourse de croissance TSX – Société de groupe 2

Prospectus

En date du 4 avril 2014, le prospectus simplifié (le « prospectus ») daté du 24 mars 2014 été déposé auprès de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et accepté par celle-ci et déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario, qui y ont accordé leur visa le 24 mars 2014, en vertu des dispositions des lois sur les valeurs mobilières de chacun de ces territoires.

La Bourse de croissance TSX a été informée que le placement, clos le 28 mars 2014 avait rapporté un produit brut de 7 000 000 $ CA selon les modalités ci-après.

Placeurs pour compte : Canaccord Genuity Corp., Global Maxfin Capital Inc., Mackie Research Capital Corporation et PI Financial Corp.

Placement : 23 333 333 unités (les « unités »). Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions ordinaires (un « bon de souscription ») (aucune unité n'ayant été obtenue à ce jour aux termes de l'option de surattribution des placeurs pour compte). La Bourse de croissance TSX publiera un bulletin complémentaire en cas d'exercice d'option de surattribution).

Prix d'achat : 0,30 $ CA par unité

Prix d'exercice et échéance des bons de souscription : Chaque bon de souscription permet au détenteur de faire l'acquisition d'une action ordinaire de la Société au prix de 0,45 $ pour une période d'un an.

Rémunération des placeurs pour compte : Une rémunération en espèces correspondant à 6 % du produit brut plus 1 866 666 bons de souscription du courtier (« bons de souscription de courtier »), conformément à l'entente survenue entre la Société et les placeurs pour compte, a été versée aux placeurs pour compte. Chaque bon de souscription de courtier donne droit à une unité moyennant 0,30 $ pendant une période de un an.

Option de surattribution : Le placeur pour compte peut effectuer des attributions excédentaires d'actions dans le cadre de ce placement et la Société a accordé au placeur pour compte une option permettant la vente d'un nombre supplémentaire d'unités correspondant à 15 % des unités vendues dans le cadre du placement, en tout temps durant la période de 30 jours suivant la clôture du placement. La rémunération des placeurs pour compte indiquée ci-dessus s'applique également à l'option de surattribution.

Nouvelle inscription de bons de souscription

Les bons de souscription de la Société seront négociés à la Bourse de croissance TSX à compter du mardi 8 avril 2014 à l'ouverture des marchés. La Société est classée dans la catégorie « Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques ».

Territoire de la Société : Canada

Capitalisation : 25 199 999 bons de souscription sans valeur nominale, dont 23 333 333 sont émis et en circulation

Agent des transferts : Olympia Trust Company
Symbole : SEV.WT
Numéro CUSIP : 84761T117

Les bons de souscription ont été émis dans le cadre d'un placement par voie de prospectus de 23 333 333 unités au prix unitaire de 0,30 $ comportant 23 333 333 bons de souscription. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,30 $ l'action. Les bons de souscription arriveront à échéance le 28 mars 2015.

De plus, 1 866 666 bons de souscription de courtier ont été émis dans le cadre du placement par voie de prospectus de la Société. Aucun de ces bons de souscription de courtier n'a été exercé. À l'exercice de ces bons, les bons de souscription sous-jacents aux unités pourront être admis à la négociation. Prière de consulter ci-dessus les renseignements relatifs aux bons de souscription de courtier dans le cadre du placement.