Bulletin de la Bourse
Voya Global Income Solutions Fund (VGI.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Voya Global Income Solutions Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale a été acceptée dans la catégorie industrielle, à l'égard d'un maximum 12 000 000 de parts de catégorie A du Fonds, dont jusqu'à 10 000 000 seront émises et en circulation et 2 000 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts de catégorie A entrera en vigueur à 17 h 01 le vendredi 12 décembre 2014 en prévision de la clôture du placement le lundi 15 décembre 2014. Les parts de catégorie A seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le 15 décembre 2014.
Les participations dans les parts de catégorie A et les transferts de celles-ci seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte administré par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS » ). Les parts de catégorie A doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat de parts de catégorie A, le titulaire recevra uniquement une confirmation adressée au client.
Des renseignements supplémentaires sur les parts de catégorie A figurent dans le prospectus definitif du Fonds (le « prospectus ») daté du 18 novembre 2014, que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « VGI.UN » | No CUSIP : 92913V 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | JitneyTrade Inc. |
| Autres marchés: | Aucun |
| Adresse du siège social : |
77, rue King Ouest |
| Courriel : | info@astonhill.ca |
| Site Web : | www.astonhill.ca |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 583-2300 |
| Numéro de télécopieur : | 877 374-7952 |
| Chef des finances : | Darren N. Cabral |
| Secrétaire général : | Sasha Rnjak |
| Relations investisseurs : |
W. Neil Murdoch Darren N. Cabral |
| Gestionnaire : | Aston Hill Capital Markets Inc. |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario et régi par une déclaration de fiducie datée du 18 novembre 2014. |
| Fin de l'exercice : | Le 31 août |
| Objectifs de placement : | Les objectifs de placement du Fonds sont de (i) verser des distributions en espèces mensuelles; (ii) préserver le capital et offrir des occasions d'appréciation du capital et (iii) générer des rendements accrus dans l'éventualité où les taux d'intérêt à court terme augmentent et au moyen de la croissance du dividende, par l'intermédiaire, dans les deux cas, de placements directs ou indirects dans un portfolio diversifié composé principalement de titres de créance spéculatifs garantis à taux variable de premier rang d'emprunteurs nord-américains et d'actions mondiales productives de dividendes, géré activement par Voya Investment Management Co. LLC. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds n'aura pas de politique de distribution fixe, mais a l'intention de verser aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois des distributions mensuelles fondées sur les rendements réels et prévus du portefeuille. Les distributions seront versées le jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui tombera au plus tard le 15e jour du mois suivant, étant entendu que si le 15e jour du mois suivant n'est pas un jour ouvrable, les distributions seront versées le jour ouvrable suivant. La distribution mensuelle initiale sera payable aux porteurs de parts inscrits le 30 janvier 2015 et sera versée au plus tard le 16 février 2015. La première distribution devrait tenir compte de la période débutant à la date de clôture et se terminant le 30 janvier 2015. Compte tenu des estimations et hypothèses actuelles mentionnées dans le prospectus, la cible de distribution initiale du Fonds devrait être de 0,0416 $ par part de catégorie A par mois (0,0416 $ US pour les parts de catégorie U) ce qui correspond à un rendement initial de 5,0 % par année. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U aux termes du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées aux investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et elles ne seront pas inscrites à la cote d'une bourse. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir chaque semaine ces parts de catégorie U en parts de catégorie A. La liquidité des parts de catégorie U devrait découler essentiellement de cette faculté de conversion en parts de catégorie A et de la vente de ces parts de catégorie A. Les parts de catégorie U peuvent être converties chaque semaine, le premier jour ouvrable de la semaine (la « date de conversion »), moyennant un avis et la remise de ces parts de catégorie U au plus tard à 15 h (heure de Toronto) au moins cinq jours ouvrables avant la date de conversion pertinente. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts de catégorie A correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie U à la clôture de la séance de négociation le jour ouvrable précédant la date de conversion divisée par la valeur liquidative par part de catégorie A à la fermeture de la séance de négociation le jour ouvrable précédant la date de conversion. Aucune fraction de part ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U et toute fraction d'une part de catégorie U sera arrondie au nombre entier inférieur le plus près de parts de catégorie A. |
| Placement public : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un maximum de 12 000 000 de parts de catégorie A et de parts de catégorie U non-inscrites seront offertes au public au prix de 10,00 $ par part de catégorie A et de 10 ,00 $ US par part de catégorie U par BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée., Burgeonvest Bick Limitée, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie Incorporée, à titre de placeurs pour compte. |
