Bulletin de la Bourse
High Rock Canadian High Yield Bond Fund (HHY.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
High Rock Canadian High Yield Bond Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 5 750 000 parts de catégorie A (« les parts ») du Fonds, dont au plus 5 000 000 seront émises et en circulation et au plus 750 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le jeudi 14 août 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le vendredi 15 août 2014. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le vendredi 15 août 2014, dès la confirmation de la clôture du placement.
L'inscription des droits sur les actions et les transferts des parts sera faite par voie électronique au moyen du système d'inventaire des titres sans certificats (« ITSC ») de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts seront livrées par voie électronique à la CDS ou à son prête-nom. Les actionnaires n'auront pas droit à un certificat ou à un autre instrument du Fonds ou de l'agent des transferts du Fonds qui atteste leurs droits afférents aux parts ou leur droit de propriété sur les parts, et ils ne figureront pas, dans la mesure applicable, dans les registres tenus par la CDS, sauf par l'intermédiaire d'un mandataire qui est un adhérent de la CDS.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 29 juillet 2014, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 5 août 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus définitif.
| Symbole : "HHY.UN" | No CUSIP : 42980H 10 8 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marchéprovisoire : | Integral Wealth Securities Limited |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 40, rue King Ouest 26e étage C.P. 4085, succursale A Toronto (Ontario) M5W 2X6 |
| Courriel : | mc.hrchybondfund@scotiabank.com |
| Site Web : | www.scotiamanagedcompanies.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | (416) 862-3734 |
| Numéro de télécopieur : | (416) 863-7425 |
| Relations investisseurs : | Stephen D. Pearce 416-862-3734 mc.hrchybondfund@scotiabank.com |
| Chef des finances : | Stephen D. Pearce |
| Secrétaire : | Farooq N.P. Moosa |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario et est régi par une déclaration de fiducie datée du 29 juillet 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Scotia Managed Companies Administration Inc. |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été établi afin d'investir dans un portefeuille diversifié géré activement composé essentiellement d'obligations à rendement élevé de sociétés canadiennes libellées en dollars canadiens. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La société Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions: | Le Fonds ne verse pas de distributions fixes, mais a l'intention de verser des distributions trimestrielles en fonction de ses liquidités disponibles annuelles estimatives qui proviennent des revenus générés par le portefeuille déduction faite des frais du Fonds pour la période. Le Fonds a l'intention de verser des distributions en espèces trimestriellement aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois civil. Les distributions seront versées le jour ouvrable fixé par le gestionnaire qui ne pourra être postérieur au 15e jour du mois suivant la date de clôture des registres pour les distributions. On prévoit que la première distribution en espèces sera payable le 15 octobre 2014, aux porteurs de parts inscrits le 30 septembre 2014, dans l'hypothèse de la date de clôture prévue pour le 15 août 2014. Le montant des distributions versées par le Fonds pourrait varier d'un trimestre à l'autre, et rien ne garantit que le Fonds sera en mesure d'atteindre son objectif en matière de distributions ou de verser des paiements à une date de distribution. |
| Parts de catégorie F : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie F non inscrites en bourse conformément au prospectus. Les parts de catégorie F seront converties en parts de catégorie A immédiatement après la clôture du placement conformément à la déclaration de fiducie. Les parts de catégorie F seront converties en un nombre de parts de catégorie A correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie F divisée par la valeur liquidative par part de catégorie A immédiatement après la clôture du placement. Les investisseurs qui achèteront des parts de catégorie F à la clôture du placement deviendront des porteurs de parts de catégorie A pour créer de la liquidité. Aucune fraction de parts de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie F et les participations fractionnaires seront arrondies au nombre entier inférieur le plus près de parts de catégorie A. Après la conversion des parts de catégorie F en parts de catégorie A à la clôture du placement, aucune part de catégorie F du Fonds ne sera en circulation. |
| Placement public : | Conformément aux modalités du prospectus, un nombre maximal de 5 000 000 de parts de catégorie A et de parts de catégorie F (non inscrites) (collectivement, les « parts ») au prix unitaire de 10,00 $ (le « prix d'offre ») sont offertes au public par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., Acumen Capital Finance Associés Limitée, Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières Burgeonvest Bick, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Dundee Ltée et Placements Manuvie à titre de placeurs pour compte. De plus, les placeurs pour compte disposent de trente jours à compter de la clôture du placement pour exercer leur option de surallocation pour un nombre maximal de 750 000 parts de catégorie A supplémentaires au prix d'offre. |
