Bulletin de la Bourse

GDI Integrated Facility Services Inc. (GDI) inscrit à la Bourse de Toronto


13 mai 2015

GDI Integrated Facility Services Inc. - Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été approuvée pour les 22 908 042 actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») de nouvelle GDI (tel que défini ci-dessous), dont 10 724 252 seront émises et en circulation et 12 183 790 seront réservées pour émission à la clôture du placement par voie de prospectus (le « placement ») et d’un arrangement conformément à l’article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l’« arrangement »).

Les actions à droit de vote subalterne seront inscrites et affichées aux fins de négociation à l’ouverture des affaires le jeudi 14 mai 2015 sur confirmation de la clôture du placement et de l’arrangement.

Ce qui précède est le résultat de l’arrangement prévu entrer en vigueur avant l’ouverture des affaires le 14 mai 2015, qui prévoit, notamment, l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation du capital de GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») par Medwell Capital Corp. (« Medwell ») (présentement inscrite à la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance ») sous le symbole « MWC ») et de la liquidation de GDI dans Medwell afin de former une entité négociée en bourse qui sera renommée « GDI Services aux immeubles inc. » (« nouvelle GDI ») et qui exercera les activités de GDI.

Dans le cadre de l’arrangement, les actions ordinaires de Medwell (« actions de Medwell ») seront consolidées sur la base d’une action de Medwell post-consolidation pour chaque groupe de 10,4 actions de Medwell pré-consolidation. Veuillez vous référer au bulletin de la TSX de croissance en date du 13 mai 2015 pour de plus amples détails. À la réalisation du placement et de l’arrangement, les actions de Medwell seront redésignées actions à droit de vote subalterne. Aucune fraction d’action à droit de vote subalterne ne sera émise dans le cadre de l’arrangement. Le nombre total d’actions à droit de vote subalterne devant être émises sera arrondi au nombre entier le plus près d’actions à droit de vote subalterne, si une personne a par ailleurs le droit de recevoir une fraction d’action représentant au moins 0,5 action à droit de vote subalterne, et sera arrondi au nombre entier inférieur le plus près d’actions à droit de vote subalterne, sans qu’aucune autre contrepartie ne soit versée, si une personne a par ailleurs le droit de recevoir une fraction d’action représentant moins de 0,5 action à droit de vote subalterne.

Le placement sera effectué par l’intermédiaire du système d’inscription en compte. Un acquéreur d’actions à droit de vote subalterne recevra seulement un avis d’exécution de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel il achète les actions à droit de vote subalterne et qui est un adhérent des services de dépôt de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Aucun certificat ne sera émis aux acquéreurs, sauf dans certaines circonstances limitées, et l’inscription sera faite au moyen des services de dépôt de la CDS.

Nouvelle GDI sera assujettie aux exigences d’information de l’article 501 du Guide à l’intention des sociétés de la TSX.

Des informations supplémentaires au sujet des actions à droit de vote subalterne peuvent être trouvées dans le prospectus définitif en date du 6 mai 2015 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. À moins d’indication contraire, les termes utilisés ci-après ont le même sens que celui qui leur est attribué au prospectus.

 

Symbole : « GDI » No CUSIP : 361569 20 5 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché temporaire : National Bank Financial Inc.
Autres marchés : Les actions de Medwell ont été le 7 février 2011. Les actions de Medwell seront radiées de la cote de la TSX de croissance dès le commencement des transactions sur les actions à droit de vote subalterne à la Bourse de Toronto le 14 mai 2015.
Adresse du siège social : 695, 90ième avenue
LaSalle (Québec) H8R 3A4
Adresse courriel : pierre.gagne@gdiservice.com
Site Internet : www.gdiservice.com
Numéro de téléphone du siège social : 514 368-1504
Numéro sans frais : 1 888 981-9761
Numéro de télécopieur : 514 368-2500
Relations avec les investisseurs : Pierre Gagné
Tél. : 514 368-1504
pierre.gagne@gdiservice.com
Constitution : Après la réalisation du placement et de l’arrangement, Medwell sera renommée « GDI Services aux immeubles inc. » et sera régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Fin d’année financière : 31 décembre
Chef de la direction financière : Pierre Gagné
Secrétaire : Marie-Claude Perreault
Activités de nouvelle GDI : Nouvelle GDI est un fournisseur de services de conciergerie offrant un éventail de services de nettoyage commercial et d’autres services complémentaires tel que les services d’entretien mécanique, les services de restauration des dommages et des fournitures sanitaires aux propriétaires ou gestionnaires de grands portefeuilles immobiliers et de vastes établissements spécialisés au Canada et aux États-Unis.
Agent des transferts et registraire : Société de fiducie Computershare du Canada, à ses bureaux principaux de Montréal et Toronto.
Dividendes : A l’heure actuelle, il n’est pas prévu que nouvelle GDI déclarera des dividendes ou des distributions dans un avenir immédiat ou rapprochée après la réalisation du placement et de l’arrangement.
Placement : Aux termes du prospectus, 9 400 000 actions à droit de vote subalterne seront offertes au public au prix de 16 $ l’action à droit de vote subalterne par Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. Valeurs mobilières Desjardins Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Merrill Lynch Canada Inc., à titre de preneurs fermes.