Bulletin de la Bourse

Shopify Inc. To Trade On an "If, As and When Issued" Basis on Toronto Stock Exchange - Pricing Details


21 mai 2015

PLACEMENT D'ACTIONS À DROIT DE VOTE SUBALTERNE SUR LE MARCHÉ
PAR VOIE DE PROSPECTUS « SOUS LES RÉSERVES D'USAGE »

Shopify Inc. (symbole : « SH ») (la « Société ») – Comme suite au bulletin 2015-0502 de la Bourse de Toronto (« TSX ») daté du 19 mai 2015, les actions à droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions à droit de vote subalterne ») de Shopify Inc. seront négociées sous les réserves d'usage à compter de 9 h 30 (heure de l'Est) aujourd'hui, le jeudi 21 mai 2015, sous le symbole « SH » et le numéro CUSIP 82509L 10 7.

Au total, 7 700 000 actions à droit de vote subalterne seront offertes au public au prix unitaire de 17 $ US dans le cadre d'un placement par prospectus dont la clôture est prévue avant l'ouverture des bureaux le mercredi 27 mai 2015. La Société a accordé aux preneurs fermes une option qui peut être exercée pendant une période de 30 jours à compter du 20 mai 2015, date du prospectus de base – RFPV définitif, visant l'achat d'un maximum de 1 155 000 actions à droit de vote subalterne au prix unitaire de 17 $ US.

Sous réserve de la clôture du placement par prospectus, le mercredi 27 mai 2015 : i) toutes les opérations sur « SH » effectuées sur le marché avant émission le jeudi 21 mai 2015 feront l'objet d'un règlement spécial le mercredi 27 mai 2015 et ii) toutes les opérations sur « SH » effectuées sur le marché avant émission du vendredi 22 mai 2015 au 26 mai 2015, inclusivement, feront l'objet d'un règlement trois jours ouvrables après la date de l'opération et figureront au rapport de règlement de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

À la clôture, les actions à droit de vote subalterne cesseront d'être négociées sous les réserves d'usage. Si le placement par prospectus n'est pas conclu, la totalité des opérations réalisées sous les réserves d'usage sera annulée et les acheteurs ne recevront aucun titre et ne devront aucune somme d'argent aux vendeurs. Les parties qui ont le droit de recevoir des actions à droit de vote subalterne aux termes du placement peuvent vendre ces titres sur le marché avant émission sans être assujetties aux restrictions sur les ventes à découvert. Par contre, les parties qui n'ont pas le droit de recevoir des actions à droit de vote subalterne aux termes du placement doivent se conformer aux règles régissant les ventes à découvert à tous égards pour toutes les ventes qu'elles effectuent sur le marché avant émission.