Bulletin de la Bourse

Alignvest Acquisition Corporation (AQX.UN) inscrit à la Bourse de Toronto


23 juin 2015

Alignvest Acquisition Corporation (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 25 875 000 unités de catégorie A à droit de vote restreint (les « unités de catégorie A à droit de vote restreint »), dont 22 500 000 seront émises et en circulation et 3 375 000 seront réservées aux fins d’émission à l’issue d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

Les unités de catégorie A à droit de vote restreint seront inscrites à compter du mardi 23 juin 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mercredi 24 juin 2015. Elles seront admises à la négociation le 24 juin 2015 à l’ouverture des marchés.

Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint est composée d’une action de catégorie A à droit de vote restreint (une « action de catégorie A à droit de vote restreint ») et de la moitié d’un bon de souscription d’action (un « bon de souscription »). Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint sera fractionnée en action de catégorie A à droit de vote restreint et en bon de souscription 40 jours après la clôture du placement (ou le jour de bourse suivant, si le 40e jour ne tombe pas un jour de bourse). À la clôture d’une acquisition admissible (au sens de la définition de ce terme, présentée ci-dessous), chaque action de catégorie A à droit de vote restreint sera, à moins qu’elle n’ait été rachetée auparavant, automatiquement convertie en une action de catégorie B.

Chaque bon de souscription entier donne à son porteur le droit d’acheter une action de catégorie A (et, à la clôture d’une acquisition admissible, chaque bon de souscription donnera le droit d’acheter une action de catégorie B). Les bons de souscription ne pourront être exercés, au prix d’exercice de 11,50 $ par action, que 30 jours après la réalisation de l’acquisition admissible et viendront à échéance à 17 h (heure de Toronto) à la date du cinquième anniversaire de la réalisation de l’acquisition admissible ou viendront à échéance plus tôt si la société ne procède pas à une acquisition admissible dans les délais accordés ou si la date d’échéance est avancée.

Par suite du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto. Un autre bulletin sera publié pour confirmer la date du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint et l’information sur la négociation des actions de catégorie A à droit de vote restreint et des bons de souscription.

L’inscription des droits dans les unités et les transferts d’unités de catégorie A à droit de vote restreint détenues par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), ou de son prête-nom, seront faits par voie électronique au moyen du système d’inventaire des titres sans certificats (ITSC) de la CDS. Les unités de catégorie A à droit de vote restreint immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposées électroniquement auprès de la CDS, avec le système ITSC, à la clôture du placement. Le souscripteur d’unités de catégorie A à droit de vote restreint (sous réserve de certaines exceptions) ne recevra qu’une confirmation d’usage de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les unités de catégorie A à droit de vote restreint sont achetées.

Des renseignements supplémentaires sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie B et les bons de souscription figurent dans le prospectus définitif de la Société (le « Prospectus ») daté du 16 juin 2015, que l’on peut consulter à www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus.

 

Symbole : « AQX.UN » No CUSIP : 01625W 20 1 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché provisoire : Independent Trading Group
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 100, rue King Ouest
70th Floor, Suite 7050
Toronto (Ontario)
M5X 1C7
Numéro de téléphone : 416 360-6390
Courriel : rsatchu@alignvest.com
Site Web : www.alignvest.com
Relations investisseurs : Sanjil Shah
Tél. : 416 360-8248
Courriel : sshah@alignvest.com
Directeur financier et secrétaire général : Sanjil Shah
Constitution : La Société a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 11 mai 2015.
Clôture de l’exercice : Le 30 avril
Activités de la Société : Il s’agit d’une société d’acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée sous le régime des lois de l’Ontario dans le but d’effectuer l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises ou valeurs actives au moyen d’une fusion, d’un regroupement, d’une convention, d’un échange d’actions, d’une acquisition d’actifs, d’un achat d’actions, d’une réorganisation ou d’un regroupement d’entreprises semblables engageant la Société (l’« acquisition admissible »). La Société n’a repéré aucune cible d’acquisition admissible ni n’a, elle-même ou par l’entremise de quiconque, engagé de discussions importantes, directement ou indirectement, avec une cible d’acquisition admissible éventuelle. Alors que la Société n’est pas limitée à un secteur ni à une région géographique en particulier relativement à la réalisation de son acquisition admissible, elle entend cibler ses recherches sur les entreprises qui exercent leurs activités en Amérique du Nord et plus particulièrement celles qui ont des liens spécifiques avec le Canada, et dont la valeur se situe entre 250 M$ et 1,25 G$.
Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto
Distributions : La Société ne prévoit pas verser de distributions régulières sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint.
Premier appel public à l’épargne : Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, 22 500 000 unités de catégorie A à droit de vote restreint nouvellement émises sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ par Valeurs Mobilières TD Inc., Cantor Fitzgerald & Co., BMO Nesbitt Burns Inc., et Marchés mondiaux CIBC inc. à titre de preneurs fermes.