Bulletin de la Bourse
Northern Blizzard Resources Inc. (NBZ) inscrit à la Bourse de Toronto
Northern Blizzard Resources Inc. (la « Société ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie pétrole et gaz, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 108 428 471 actions ordinaires (les « actions ordinaires »), dont au plus 101 810 771 seront émises et en circulation et au plus 6 617 700 seront réservées aux fins d'émission.
Les actions ordinaires seront inscrites à compter du jeudi 7 août 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le vendredi 8 août 2014. Les actions ordinaires seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le vendredi 8 août 2014.
Des renseignements supplémentaires sur les actions ordinaires figurent dans le prospectus date du 31 juillet 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : "NBZ" | CUSIP: 664784 10 5 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 440 - 2nd Avenue SW Bureau 2100 Calgary, AB T2P 5E9 |
| Courriel : | info@northernblizzard.com |
| Site Web : | www.northernblizzard.com |
| Numéro de téléphonedu siège social : | (403) 930-3000 |
| Numéro de télécopieur : | (403) 930-3001 |
| Relations investisseurs : | Michael Makinson Tel.: (403) 930-3004 Email: mmakinson@northernblizzard.com |
| Chef des finances : | Michael Makinson |
| Secrétaire générale : | Noralee Bradley |
| Constitution : | La Société a été constituée en vertu de la Business Corporations Act (Alberta) le 18 novembre 2009.1 |
| Fin d'exercice : | Le decembere 31 |
| Activités de la Société : | Northern Blizzard est une société qui se spécialise dans la production et la mise en valeur de pétrole brut canadien, dont les efforts sont axés sur l'optimisation de la récupération de pétrole lourd à faible viscosité tiré de ses vastes ressources de calibre mondial. Les activités de la Société sont concentrées dans les régions de Kerrobert et de Lloydminster, en Saskatchewan. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Valiant Trust Company sera coagent des transferts, à ses bureaux principaux de Calgary et ses bureaux de Toronto. |
| Dividendes: | La Société n'a déclaré ni versé aucun dividende sur ses actions ordinaires. Elle a l'intention de verser un dividende aux actionnaires. Le conseil d'administration prévoit établir une politique en matière de dividendes aux termes de laquelle la Société à l'intention de verser un dividende mensuel, d'un montant initial estimé à 0,96 $ par action ordinaire sur une base annualisée. Le versement du premier dividende d'environ 0,059 $ par action ordinaire pour les porteurs inscrits au 31 août 2014 est prévu pour le 15 septembre 2014. Le montant du dividende sera établi au gré du conseil d'administration. |
| Premier appel public : | Au termes du prospectus, Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de cochefs de file et Peters & Co. Limited, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Goldman Sachs Canada Inc., J.P. Morgan valeurs mobilières Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Edgecrest Capital Corp., à titre de preneurs fermes offrent 26 315 790 actions ordinaires de la Société (le « placement ») au prix unitaire de 19 $ (le « prix de l'offre »). Le placement se compose du premier appel public à l'épargne de la Société visant 18 421 053 actions ordinaires et d'un placement secondaire visant 7 894 737 actions ordinaires effectué par NGP IX Northern Blizzard S.à r.l. et R/C Canada Coöperatief U.A. (les « actionnaires vendeurs »), De plus, les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture du placement des actions ordinaires et qui leur permet d'acheter jusqu'à 2 631 579 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre. |
