Bulletin de la Bourse
Sleep Country Canada Holdings Inc. (ZZZ) inscrit à la Bourse de Toronto
Sleep Country Canada Holdings Inc. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 42 543 048 actions ordinaires, dont 34 891 635 seront émises et en circulation et 7 651 413 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des actions ordinaires entrera en vigueur à 17 h 01 le mercredi 15 juillet 2015 en prévision de la clôture du placement le jeudi 16 juillet 2015. Les actions ordinaires seront admisses à la négociation à l’ouverture le 16 juillet 2015 lorsque la clôture du placement aura été confirmée.
Mis à part les actions placées vendues aux États-Unis, qui seront représentées par des certificats distincts, l’inscription des participations dans les actions placées qui sont détenues par l’intermédiaire de la Société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou son prête-nom, ainsi que l’inscription du transfert de ces actions placées, se feront par voie électronique au moyen du système d’inventaire de titres sans certificats (l’« ITSC ») de la CDS. Les actions placées qui sont immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposées électroniquement auprès de la CDS au moyen de l’ITSC à la clôture du placement. Le résident du Canada qui achète des actions placées ne recevra qu’un avis d’exécution de la part du courtier inscrit auprès, ou par l’entremise duquel, il aura acheté une participation véritable dans les actions placées.
De plus amples renseignements sur les actions ordinaires figurent au prospectus définitif daté du 10 juillet 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « ZZZ » | No CUSIP : 83125J 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Mackie Research Capital Corp. |
| Adresse du siège social : | 140 Wendell Avenue, bureau 2 North York (Ontario) M9N 3R2 |
| Courriel : | investor.relations@sleepcountry.ca |
| Site Web : | www.sleepcountry.ca |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 242-4774 |
| Chef des finances et secrétaire général : | Robert Masson |
| Relations investisseurs : | Robert Masson Chef des finances et secrétaire général 416 242-4744 (poste 2206) robert.masson@sleepcountry.ca |
| Constitution : | La Société a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 27 mai 2015. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | La Société est le chef de file au Canada en matière de vente de matelas et le seul détaillant de matelas spécialisé ayant une présence pancanadienne. La Société est en exploitation sous deux bannières de vente de matelas au détail : « Dormez-vous? » et « Sleep Country Canada ». Depuis le début de 2007, la Société a inauguré 78 nouveaux magasins et, au 31 mars 2015, elle comptait 215 magasins et 16 centres de distribution au Canada. La Société connaît une croissance rentable depuis 20 ans. Les magasins de Sleep Country sont tous détenus par la Société. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Dividends: | Sous réserve des résultats financiers, des besoins en capitaux, des flux de trésorerie disponibles et de tout autre facteur qu’il juge pertinent, le conseil d’administration a l’intention de déclarer des dividendes en espèces trimestriels après la clôture. Il est prévu que les dividendes en espèces futurs seront versés aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de chaque trimestre d’exercice. Sauf indication contraire, tous les dividendes que la Société prévoit verser sont des dividendes déterminés conformément au paragraphe 89(14) de la Loi de l’impôt et aux dispositions correspondantes des provinces ou des territoires compétents. La Société prévoit verser initialement des dividendes en espèces trimestriels, à savoir des versements de dividendes annualisés totalisant environ 17 millions de dollars. Le premier dividende payable aux investisseurs dans le cadre du placement serait le dividende pour la période commençant à la date de clôture et se terminant le 30 septembre 2015. La Société s’attend à ce que le premier dividende totalise environ 4 millions de dollars (ou environ 0,11 $ par action ordinaire). Les dividendes seront déclarés et versés à terme échu. Par conséquent, la Société s’attend à ce que le premier dividende sur les actions ordinaires soit déclaré après l’annonce de ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2015 en novembre 2015 et à ce qu’il soit versé en décembre 2015. Le montant des dividendes, s’il y a lieu, et le moment de leur versement ne sont pas garantis et sont à l’appréciation du conseil d’administration. |
| Placement public : | Conformément aux modalités énoncées au prospectus, Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marches mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale inc. et Raymond James Ltée, à titre de preneurs fermes, offrent au public 17 650 000 actions ordinaires au prix unitaire de 17,00 $. |
