Bulletin de la Bourse

Gibraltar Growth Corporation (GBG.UN) inscrit à la Bourse de Toronto


1 octobre 2015

Gibraltar Growth Corporation (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 11 500 000 unités de catégorie A à droit de vote restreint (les « unités de catégorie A à droit de vote restreint »), dont 10 000 000 seront émises et en circulation et 1 500 000 seront réservées aux fins d’émission à l’issue d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

L’inscription des unités de catégorie A à droit de vote restreint entrera en vigueur le jeudi 1er octobre 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le vendredi 2 octobre 2015. Elles seront admises à la négociation le 2 octobre 2015 à l’ouverture des marchés.

Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint est composée d’une action de catégorie A à droit de vote restreint (une « action de catégorie A à droit de vote restreint ») et d’un bon de souscription d’actions (un « bon de souscription »). Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint sera fractionnée en action de catégorie A à droit de vote restreint et en bon de souscription 40 jours après la clôture du placement (ou le jour de bourse suivant, si le 40e jour ne tombe pas un jour de bourse). À la clôture d’une acquisition admissible (au sens de la définition de ce terme, présentée ci-dessous), chaque action de catégorie A à droit de vote restreint sera, à moins qu’elle n’ait été rachetée auparavant, automatiquement convertie en une action de catégorie B.

Chaque bon de souscription entier donne à son porteur le droit d’acheter une action de catégorie A (ou le droit d’acheter une action de catégorie B à la clôture d’une acquisition admissible). Les bons de souscription ne pourront être exercés, au prix d’exercice de 11,50 $ par action, que 30 jours après la réalisation de l’acquisition admissible et viendront à échéance à 17 h (heure de l’Est) le jour du cinquième anniversaire de la réalisation de l’acquisition admissible ou viendront à échéance plus tôt si la Société ne procède pas à une acquisition admissible dans les délais accordés ou si la date d’échéance est devancée.

Par suite du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto. Un autre bulletin sera publié pour confirmer la date du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint et pour donner des renseignements sur la négociation des actions de catégorie A à droit de vote restreint et des bons de souscription.

L’inscription des droits dans les unités et les transferts d’unités de catégorie A à droit de vote restreint détenues par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), ou de son prête-nom, seront faits par voie électronique au moyen du système d’inventaire des titres sans certificats (ITSC) de la CDS. Les unités de catégorie A à droit de vote restreint immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposées électroniquement auprès de la CDS, au moyen du système ITSC, à la clôture du placement. Le souscripteur d’unités de catégorie A à droit de vote restreint (sous réserve de certaines exceptions) ne recevra qu’une confirmation d’usage de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les unités de catégorie A à droit de vote restreint sont achetées.

Des renseignements supplémentaires sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie B et les bons de souscription figurent dans le prospectus définitif de la Société (le « prospectus ») daté du 25 septembre 2015, que l’on peut consulter à www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « GBG.UN » No CUSIP : 374667202 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché Provisoire : Questrade Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 130, rue Adelaide Ouest
17e étage
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Numéro de téléphone : 416 583-1692
Courriel : jeremy@gibraltarcompany.ca
Site Web : www.gibraltarcompany.ca
Relations investisseurs : Jeremy Stepak
Tél. : 416 583-1692
jeremy@gibraltarcompany.ca
Chef des finances et secrétaire général : Jeremy Stepak
Constitution : La Société a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions le 11 juin 2015.
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Activités de la Société : Il s’agit d’une société d’acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée sous le régime des lois de l’Ontario dans le but d’effectuer l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises ou valeurs actives au moyen d’une fusion, d’un regroupement, d’un arrangement, d’un échange d’actions, d’une acquisition d’actifs, d’un achat d’actions, d’une réorganisation ou d’un regroupement d’entreprises similaire engageant la Société (l’« acquisition admissible »). La Société n’a repéré aucune cible d’acquisition admissible. Bien que la Société ne soit pas limitée à un secteur ni à une région géographique en particulier relativement à la réalisation de son acquisition admissible, elle entend cibler ses recherches sur des entreprises ayant des contacts directs avec le consommateur en Amérique du Nord et affichant une valeur d’au plus 750 millions de dollars.
Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto
Distributions : La Société ne prévoit pas verser de distributions régulières sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint.
Parrainage : Dispense des exigences relatives à ce service
Premier appel public : Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, 10 000 000 d’unités de catégorie A à droit de vote restreint nouvellement émises sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ par les preneurs fermes, Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Cantor Fitzgerald & Co. et Financière Banque Nationale Inc.. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation visant l’achat d’un maximum de 1 500 000 unités de catégorie A à droit de votre restreint nouvellement émises au prix unitaire de 10,00 $.