Bulletin de la Bourse
CPI Card Group Inc. (PNT) inscrit à la Bourse de Toronto
CPI Card Group Inc. - Comme suite aux bulletins 2015-1042 et 2015-1055 de la Bourse de Toronto (« TSX »), datés respectivement du 6 octobre 2015 et du 9 octobre 2015, une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 61 004 116 actions ordinaires (les « actions ») de CPI Card Group Inc. (la « Société »), dont 56 476 116 seront émises et en circulation et 4 528 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des actions entrera en vigueur à 17 h 01 le mercredi 14 octobre 2015 en prévision de la clôture du placement à l’ouverture des bureaux le jeudi 15 octobre 2015. Les actions seront inscrites à la cote et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le jeudi 15 octobre 2015 lorsque la clôture du placement aura été confirmée.
Les actions sont négociées à la TSX sous réserve de leur émission depuis l’ouverture des bureaux le vendredi 9 octobre 2015. Sous réserve de la clôture du placement comme prévu le jeudi 15 octobre 2015, la négociation sous les réserves d’usage prendra fin à la fermeture des bureaux le mercredi 14 octobre 2015, à moins que la clôture du placement soit reportée.
| Symbole : « PNT » | No CUSIP : 12634H 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Questrade Inc. |
| Autres marchés : | Les actions sont inscrites à la cote du NASDAQ Global Select sous le symbole « PMTS ». |
De plus amples renseignements sur les actions figurent dans le prospectus avec supplément RFPV daté du 8 octobre 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Adresse du siège social : | 10368 West Centennial Road Littleton, CO 80127 USA |
| Courriel : | investorrelations@cpicardgroup.com |
| Site Web : | www.cpicardgroup.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 303 973-9311 |
| Numéro de télécopieur : | 303 973-8420 |
| Relations investisseurs : | Steven Montross Tél. : 303 973-9311 smontross@cpicardgroup.com |
| Constitution : | La Société a été constituée sous la dénomination sociale « CPI Holdings I, Inc. » sous le régime des lois du Delaware aux États-Unis, le 4 juin 2007. La Société a adopté la dénomination sociale « CPI Card Group Inc. » en août 2015. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Parrainage : | Sans objet |
| Chef des finances et secrétaire générale : | David Brush |
| Activités de la Société : | La Société est un fournisseur de solutions complètes de cartes de paiement financières en Amérique du Nord, soit les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes de débit prépayées émises sur les réseaux des marques de cartes de paiement (Visa, MasterCard, American Express et Discover) et d’Interac (au Canada). |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Wells Fargo Bank, N.A. aux États-Unis et Services de transfert de valeurs TMX au Canada, à son bureau principal de Toronto. |
| Dividendes : | Après la réalisation du placement, et à compter du premier trimestre de 2016, la Société a l’intention de verser un dividende trimestriel en espèces sur les actions, d’un montant initial de 0,05 $ par action, sous réserve de l’appréciation exclusive du conseil d’administration de la Société. |
| Premier appel public à l’épargne : | Conformément aux modalités énoncées au prospectus, la Société offre 15 000 000 d’actions au prix unitaire de 10 $ US. Les actions ordinaires sont placées au Canada par BMO Nesbitt Burns Inc., Goldman Sachs Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Raymond James Ltée, Scotia Capitaux Inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C. (les « preneurs fermes canadiens ») et aux États-Unis par BMO Capital Markets Corp., Goldman, Sachs & Co., CIBC World Markets Corp., Robert W. Baird & Co. Incorporated, William Blair & Company, L.L.C., Raymond James & Associates, Inc., Scotia Capital (USA) Inc. et Griffiths McBurney Corp. (les « preneurs fermes américains » et, collectivement avec les preneurs fermes canadiens, les « preneurs fermes »). Les actionnaires vendeurs ont octroyé aux preneurs fermes une option visant l’achat d’un nombre maximal de 2 250 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement. |
