Bulletin de la Bourse
Callidus Capital Corporation (CBL) inscrit à la Bourse de Toronto
Callidus Capital Corporation (la « Société ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 53 347 005 actions ordinaires (les « actions ») de la Société, dont 46 042 732 seront émises et en circulation et 7 304 273 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
Les actions seront inscrites à compter du mardi 22 avril 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mercredi 23 avril 2014. Les actions seront admises à la négociation le 23 avril 2014, à l'ouverture des marchés.
L'inscription des droits sur les actions et les transferts des actions sera faite par voie électronique au moyen du système d'inventaire des titres sans certificats (ITSC) de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les actions seront livrées par voie électronique à la CDS ou à son prête-nom. Les actionnaires n'auront pas droit à un certificat ou autre instrument de la Société ou de l'agent des transferts de la Société qui atteste ses droits afférents aux actions ou son droit de propriété sur les actions, ni ne figureront, dans la mesure applicable, dans les registres tenus par la CDS, sauf par l'entremise d'un mandataire qui est un adhérent de la CDS.
Des renseignements supplémentaires sur les actions figurent dans le prospectus définitif daté du 15 avril 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « CBL » | No CUSIP : 13124N 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 77, rue King Ouest, bureau 4320 Toronto (Ontario) M5K 1K2 |
| Téléphone : | 416 945-3014 |
| Numéro de télécopieur : | 416 941-9876 |
| Courriel : | dnohdomi@calliduscapital.ca |
| Site Web : | www.calliduscapital.ca |
| Relations avec les investisseurs : | Dan Nohdomi 416 945-3014 Courriel : dnohdomi@calliduscapital.ca |
| Chef des finances : | Dan Nohdomi |
| Secrétaire général : | Jim Riley |
| Constitution : | La Société a été constituée le 3 octobre 2003 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (la « LSAO »). Le 1er janvier 2013, la Société a fusionné avec sa filiale en propriété exclusive Callidus Capital Management Inc. en vertu de la LSAO. Avant la clôture du placement ou en même temps que celle-ci, la Société apportera des modifications à ses statuts pour i) autoriser l'émission d'un nombre illimité d'actions privilégiées, ii) en supprimer les dispositions ayant trait à son statut de société fermée, (iii) procéder à un fractionnement d'actions. |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | La Société est une société spécialisée en financement reposant sur l'actif dont la clientèle se compose principalement de sociétés canadiennes et de sociétés américaines choisies qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès de prêteurs conventionnels. La Société offre des prêts souples et novateurs assortis de peu ou pas d'engagements, et un processus d'approbation du crédit efficient. Les prêts de la Société sont généralement structurés sous forme de prêts remboursables à vue, de premier rang et entièrement garantis, avec une cible de rendement brut d'environ 20 %. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto |
| Dividendes : | La Société n'a versé aucun dividende à ses actionnaires à ce jour et ne prévoit pas verser de dividendes en espèces dans un avenir prévisible. |
| Premier appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités du prospectus, Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières Dundee Ltée (les « preneurs fermes ») offrent auprès du public 18 000 000 d'actions nouvellement émises au prix unitaire de 14,00 $. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation visant l'achat d'un maximum de 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires au prix unitaire de 14,00 $. |
