Bulletin de la Bourse
U.S. Dividend Growers Income Corp. (US) inscrit à la Bourse de Toronto
U.S. Dividend Growers Income Corp. (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un maximum de 23 060 000 actions participatives (les « actions participatives ») du Fonds, dont jusqu’à 20 000 000 seront émises et en circulation, et jusqu’à 3 060 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des actions participatives entrera en vigueur à 17 h 01 le jeudi 19 mars 2015, en prévision de la clôture du placement le vendredi 20 mars 2015. Les actions participatives, à l’exception de celles qui n’auront pas été distribuées au public, seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance le 20 mars 2015.
L’inscription des participations dans les actions participatives et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les actions participatives ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. Lors de l’achat d’actions participatives, le porteur recevra seulement la confirmation habituelle.
Des renseignements supplémentaires sur les actions participatives figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 25 février 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « US » | No CUSIP : 90350B 10 2 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Jones, Gable & Company limitée |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 1, First Canadian Place 58e étage C.P. 192 Toronto (Ontario) M5X 1A6 |
| Courriel : | invest@middlefield.com |
| Site Web : | www.middlefield.com |
| Gestionnaire : | Middlefield Limited |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 362-0714 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-7925 |
| Relations investisseurs : | Dean Orrico dorrico@middlefield.com Craig Rogers crogers@middlefield.com |
| Chef des finances et secrétaire : | Craig Rogers |
| Constitution : | Le Fonds est une société constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario le 30 janvier 2015 et est un fonds d’investissement à capital fixe. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs d’actions participatives : (i) des distributions en espèces mensuelles stables et croissantes au fil du temps et (ii) un rendement global à long terme accru par la croissance du capital du portefeuille de placements du Fonds, en appliquant une stratégie de placement axée sur le placement dans des titres d’émetteurs qui ont démontré une forte croissance des dividendes et qui sont constitués aux États-Unis ou qui tirent une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices aux États-Unis. |
| Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts : | MFL Management Limited à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention de verser aux actionnaires des distributions mensuelles en espèces. Politique en matière de distributions : Le Fonds a l’intention d’effectuer des distributions mensuelles en espèces aux actionnaires. Ces distributions seront payables aux actionnaires inscrits le dernier jour de chaque mois ou à toute autre date que le Fonds aura fixée au moment en cause et seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant chacun de ces mois. Le Fonds ne versera pas de distributions mensuelles à montant fixe, mais versera et annoncera, au moins annuellement (à compter de mars 2016), un montant cible des distributions mensuelles (le montant cible de distributions), en fonction de la conjoncture du marché et de l’estimation du gestionnaire des flux de trésorerie distribuables au cours de la période se rapportant au montant cible de distributions. Le montant cible de distributions initial pour la période qui prendra fin le 31 mars 2016 est de 0,04167 $ par action participative (soit une distribution annualisée de 0,50 $ par action participative par année, ce qui représente un rendement annualisé de 5,0 % par année d’après le prix de souscription initial). La distribution initiale devrait être déclarée payable aux actionnaires inscrits au 30 avril 2015 et payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant. |
| Conversion : | Conversion du Fonds : Vers le 17 avril 2017, le Fonds, sous réserve des lois applicables, qui pourraient exiger l’approbation des actionnaires ou l’approbation des autorités de réglementation, sera soit (i) fusionné, dans le cadre d’une opération à impôt reporté, avec Middlefield U.S. Dividend Growth Class, organisme de placement collectif à capital variable géré par Middlefield Limited (le « gestionnaire »), ou un autre organisme de placement collectif à capital variable géré par le gestionnaire ou un membre du groupe qui, selon le gestionnaire, a des objectifs de placement essentiellement semblables à ceux du Fonds et une stratégie de placement comparable à celle du Fonds, soit (ii) converti en un organisme de placement collectif géré par le gestionnaire ou un membre de son groupe. |
| Premier appel public à l’épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximal de 20 000 000 d’actions participatives sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Middlefield Capital Corporation, en qualité de placeurs pour compte. |
