Bulletin de la Bourse

Dundee Acquisition Ltd. (DAQ.UN) inscrit à la Bourse de Toronto


20 avril 2015

Dundee Acquisition Ltd. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 11 500 000 unités de catégorie A à droit de vote restreint (les « unités de catégorie A à droit de vote restreint »), dont 10 000 000 seront émises et en circulation et 1 500 000 seront réservées aux fins d’émission à l’issue d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

Les unités de catégorie A à droit de vote restreint seront inscrites à compter du lundi 20 avril 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mardi 21 avril 2015. Elles seront admises à la négociation le 21 avril 2015 à l’ouverture des marchés.

Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint est composée d’une action de catégorie A à droit de vote restreint (une « action de catégorie A à droit de vote restreint ») et de la moitié d’un bon de souscription d’action (un « bon de souscription »). Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint sera fractionnée en action de catégorie A à droit de vote restreint et en bon de souscription 40 jours après la clôture du placement (ou le jour de bourse suivant, si le 40e jour ne tombe pas un jour de bourse). À la clôture d’une acquisition admissible (au sens de la définition de ce terme, présentée ci-dessous), chaque action de catégorie A à droit de vote restreint sera, à moins qu’elle n’ait été rachetée auparavant, automatiquement convertie en une action de catégorie B.

Chaque bon de souscription donne à son porteur le droit d’acheter une action de catégorie A (et, à la clôture d’une acquisition admissible, chaque bon de souscription donnera le droit d’acheter une action de catégorie B). Les bons de souscription ne pourront être exercés, au prix d’exercice de 11,50 $ par action, que 30 jours après la réalisation de l’acquisition admissible et viendront à échéance à 17 h (heure de Toronto) à la date du cinquième anniversaire de la réalisation de l’acquisition admissible.

Par suite du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto. Un autre bulletin sera publié pour confirmer la date du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint et l’information sur la négociation des actions de catégorie A à droit de vote restreint et des bons de souscription.

L’inscription des droits dans les unités et les transferts d’unités de catégorie A à droit de vote restreint détenues par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), ou son prête-nom, seront effectués par voie électronique au moyen du système d’inventaire des titres sans certificats (« ITSC »). Les unités de catégorie A à droit de vote restreint immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposées électroniquement auprès de la CDS, avec le système ITSC, à la clôture du placement. Le souscripteur d’unités de catégorie A à droit de vote restreint (sous réserve de certaines exceptions) ne recevra qu’une confirmation d’usage de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les unités de catégorie A à droit de vote restreint sont achetées.

Des renseignements supplémentaires sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie B et les bons de souscription figurent dans le prospectus définitif de la Société (le « Prospectus ») daté du 14 avril 2015, que l’on peut consulter à www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « DAQ.UN » No CUSIP : 26518T 30 4 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché provisoire : National Bank Financial Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 1, rue Adelaide Est
21e étage
Toronto (Ontario) M5C 2V9
Numéro de téléphone : 416-350-3323
Courriel : JTurnbull@dundeeglobal.com
Site Web : www.dundeeacquisition.com
Relations investisseurs : Jonathan Turnbull
Tél. : 647-253-1156
Courriel : info@dundeeacquisition.com
Chef des finances : Lucie Presot
Secrétaire général par intérim : Carl Calandra
Constitution : La Société a été constituée le 5 mars 2015 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).
Clôture de l’exercice : 31 décembre
Activités de la Société : Il s’agit d’une société d’acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée sous le régime des lois de l’Ontario dans le but d’effectuer l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises ou valeurs actives au moyen d’une fusion, d’un échange d’actions, d’une acquisition d’actifs, d’un achat d’actions, d’une réorganisation ou d’un regroupement d’entreprises semblables engageant la Société (l’« acquisition admissible »). La Société n’a repéré aucune cible d’acquisition admissible ni n’a, elle-même ou par l’entremise d’une autre personne, engagé de discussions importantes, directement ou indirectement, avec une cible d’acquisition admissible éventuelle. La Société n’est pas limitée à un secteur ni à une région géographique en particulier relativement à la réalisation de son acquisition admissible.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto
Distributions : La Société ne prévoit pas verser de distributions régulières sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint.
Premier appel public à l’épargne : Conformément aux modalités du prospectus, Valeurs Mobilières TD Inc., Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières Dundee Ltée (les « preneurs fermes ») offrent au public 10 000 000 unités de catégorie A à droit de votre restreint nouvellement émises au prix unitaire de 10,00 $. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation visant l’achat d’un maximum de 1 500 000 unités de catégorie A à droit de votre restreint nouvellement émises au prix unitaire de 10,00 $.