Bulletin de la Bourse

INFOR Acquisition Corp. (IAC.UN) inscrit à la Bourse de Toronto


26 mai 2015

INFOR Acquisition Corp. (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 23 000 000 d’unités de catégorie A à droit de vote restreint (les « unités de catégorie A à droit de vote restreint »), dont 20 000 000 seront émises et en circulation et 3 000 000 seront réservées aux fins d’émission à l’issue d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

Les unités de catégorie A à droit de vote restreint seront inscrites à compter du mardi 26 mai 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mercredi 27 mai 2015. Elles seront admises à la négociation le 27 mai 2015 à l’ouverture des marchés.

Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint est composée d’une action de catégorie A à droit de vote restreint (une « action de catégorie A à droit de vote restreint ») et d’un demi-bon de souscription d’action (un « bon de souscription »). Chaque unité de catégorie A à droit de vote restreint sera fractionnée en action de catégorie A à droit de vote restreint et en bon de souscription 40 jours après la clôture du placement (ou le jour de bourse suivant, si le 40e jour ne tombe pas un jour de bourse). À la clôture d’une acquisition admissible (au sens donné à ce terme ci-dessous), chaque action de catégorie A à droit de vote restreint sera, à moins qu’elle n’ait été rachetée auparavant, automatiquement convertie en une action de catégorie B.

Chaque bon de souscription entier donne à son porteur le droit d’acheter une action de catégorie A (et, à la clôture d’une acquisition admissible, chaque bon de souscription donnera le droit d’acheter une action de catégorie B). Les bons de souscription ne pourront être exercés, au prix d’exercice de 11,50 $ par action, que 30 jours après la réalisation de l’acquisition admissible et viendront à échéance à 17 h (heure de Toronto) à la date du cinquième anniversaire de la réalisation de l’acquisition admissible.

Par suite du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint et les bons de souscription seront inscrits à la Bourse de Toronto. Un autre bulletin sera publié pour confirmer la date du fractionnement des unités de catégorie A à droit de vote restreint et l’information sur la négociation des actions de catégorie A à droit de vote restreint et des bons de souscription.

L’inscription des droits sur les unités et les transferts d’unités de catégorie A à droit de vote restreint détenues par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), ou son prête-nom, seront effectués par voie électronique au moyen du système d’inventaire des titres sans certificats (« ITSC ») de la CDS. Les unités de catégorie A à droit de vote restreint immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposées électroniquement auprès de la CDS, avec le système ITSC, à la clôture du placement. Le souscripteur d’unités de catégorie A à droit de vote restreint (sous réserve de certaines exceptions) ne recevra qu’une confirmation d’usage de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les unités de catégorie A à droit de vote restreint sont achetées.

Des renseignements supplémentaires sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie A à droit de vote restreint, les actions de catégorie B et les bons de souscription figurent dans le prospectus définitif de la Société (le « prospectus ») daté du 15 mai 2015, que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « IAC.UN » No CUSIP : 45673 20 9 Monnaie de négociation : $ CA

Teneur de marché provisoire : Independent Trading Group
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 161, rue Bay
36e étage
Toronto (Ontario) M5J 2S1
Numéro de téléphone : 416 646-2611
Courriel : glewis@inforfg.com
Site Web : www.inforfg.com
Relations investisseurs : Neil Selfe
Tél. : 416 646-2610
Courriel : info@inforfg.com
Chef des finances et secrétaire général : Dennis Pellarin
Constitution : La Société a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 17 avril 2015.
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Activités de la Société : Il s’agit d’une société d’acquisition à vocation spécifique nouvellement constituée sous le régime des lois de l’Ontario dans le but d’effectuer l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises ou valeurs actives au moyen d’une fusion, d’un échange d’actions, d’une acquisition d’actifs, d’un achat d’actions, d’une réorganisation ou d’un regroupement d’entreprises similaire engageant la Société (l’« acquisition admissible »). La Société n’a repéré aucune cible d’acquisition admissible ni n’a, elle-même ou par l’entremise d’une autre personne, engagé de discussions importantes, directement ou indirectement, avec une cible d’acquisition admissible éventuelle. La Société n’est pas limitée à un secteur ni à une région géographique en particulier relativement à la réalisation de son acquisition admissible.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto
Distributions : La Société ne prévoit pas verser de distributions régulières sur les unités de catégorie A à droit de vote restreint.
Premier appel public à l’épargne : Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, 20 000 000 d‘unités de catégorie A à droit de vote restreint nouvellement émises sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $, par Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc. et Placements Manuvie incorporée, à titre de preneurs fermes. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation visant l’achat d’un maximum de 3 000 000 d’unités de catégorie A à droit de votre restreint supplémentaires nouvellement émises au prix unitaire de 10,00 $.