Bulletin de la Bourse
Canadian Preferred Share Trust (PFT.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Canadian Preferred Share Trust (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un maximum de 29 250 000 parts de catégorie A (les « parts »), dont au plus 25 000 000 seront émises et en circulation, et jusqu’à 4 250 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mardi 30 juin 2015 en prévision de la clôture du placement le jeudi 2 juillet 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture le jeudi 2 juillet 2015, à la confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les parts et de leurs transferts sera effectuée par l’intermédiaire des participations non attestées par un certificat émises aux termes du système d’inscription en compte seulement de Services de dépôt et de compensation CDS inc.. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, converties, transférées et déposées pour rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts, le porteur de parts recevra uniquement une confirmation d’usage.
De plus amples renseignements sur les parts figurent au prospectus définitif daté du 22 juin 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « PFT.UN » | No CUSIP : 13648L 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Independent Trading Group |
| Autres marchés : | None |
| Adresse du siège social : | 1, rue Adelaide Est Bureau 600 Toronto (Ontario) M5C 2VA |
| Courriel : | info@fieracapital.com |
| Site Web : | www.fieracapital.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 601-9898 |
| Relations investisseurs : | Krista Matheson Vice-présidente principale, Marchés de détail 416 955-4929 info@fieracapital.com |
| Chef des finances : | Pierre Blanchett |
| Secrétaire générale : | Violaine Des Roches |
| Constitution : | Le Fonds est une fiducie d’investissement à capital fixe constituée sous le régime des lois de la province de l’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 22 juin 2015. |
| Gestionnaire du Fonds : | Fiera Capital Corporation |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé en vue d’investir dans un portefeuille géré activement essentiellement composé d’actions privilégiées canadiennes et, dans une moindre mesure, de titres privilégiés d’émetteurs américains. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La société Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention de verser des distributions au comptant mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui ne tombera pas plus tard que le 15e jour du mois suivant. Le Fonds ne versera pas de distributions mensuelles fixes, mais à l’intention d’établir et d’annoncer au moins une fois l’an, en décembre, des cibles de distributions mensuelles pour l’année civile à venir en fonction de l’estimation par le gestionnaire des flux de trésorerie distribuables du Fonds. À la lumière des estimations actuelles du gestionnaire, la cible de distribution au comptant mensuelle initiale pour le Fonds sera de 0,0333 $ par part par mois (0,40 $ l’an). La première distribution au comptant sera payable aux porteurs de parts inscrits le 31 août 2015, en fonction d’une date de clôture prévue du 2 juillet 2015. |
| Parts de catégorie F : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U selon les modalités du prospectus. Les parts de catégorie F s’adressent aux titulaires de comptes sur honoraires ou aux investisseurs institutionnels et ne seront pas inscrites à la cote d’une bourse. Un porteur de parts de catégorie F pourra convertir chaque semaine ces parts de catégorie F en parts, et on prévoit que la liquidité des parts de catégorie F découlera principalement de leur conversion en parts et de la vente de ces parts. Les parts de catégorie F pourront être converties chaque semaine, le premier jour ouvrable de la semaine (la « date de conversion ») moyennant la remise d’un avis et des parts de catégorie U en cause au plus tard à 15 h (heure de l’Est), au moins cinq jours ouvrables avant la date de conversion pertinente. En échange des parts de catégorie F du porteur ainsi converties, le porteur recevra le nombre entier de parts correspondant à la VL par part de catégorie U à la clôture des opérations à la date de conversion, divisée par la VL par part de catégorie A à la clôture des opérations à la date de conversion, et multipliée par le nombre de parts de catégorie U ainsi converties. Puisqu’aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise aux termes de toute conversion, toute fraction restante de part de catégorie F sera rachetée à la VL par part de catégorie F. |
| Placement public : | Conformément aux modalités énoncées au prospectus, jusqu’à un maximum de 28 750 000 parts et/ou parts de catégorie F non inscrites à la cote d’une bourse (y compris les parts émises à l’issue de l’exercice de l’option de surallocation portant sur 3 750 000 parts) sont offertes au public au prix de 10,00 $ la part et de 10,00 $ US la part de catégorie F par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee Ltée et Placements Manuvie incorporée à titre de placeurs pour compte. |
