Bulletin de la Bourse

Spin Master Corp. (TOY) inscrit à la Bourse de Toronto


29 juillet 2015

Spin Master Corp. (la « Société ) – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 108 199 339 actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne »), dont 17 015 178 seront émises et en circulation et 91 184 161 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

Les actions à droit de vote subalterne seront inscrites à compter du mercredi 29 juillet 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le jeudi 30 juillet 2015. Les actions à droit de vote subalterne seront admises à la négociation à l’ouverture des marchés le 30 juillet 2015 lorsque la clôture du placement aura été confirmée.

Les actions à droit de vote subalterne devant être vendues dans le cadre du placement, à l’exception des actions à droit de vote subalterne vendues à certains acquéreurs des États-Unis, seront déposées auprès de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») sous forme électronique à la date de clôture du placement par l’intermédiaire du système d’inventaire de titres sans certificat administré par la CDS. Les acquéreurs d’actions à droit de vote subalterne, à l’exception de certains acquéreurs des États-Unis, ne recevront qu’un avis d’exécution de la part du courtier inscrit auprès duquel ou par l’entremise duquel les actions à droit de vote subalterne sont souscrites.

Des renseignements supplémentaires sur les actions à droit de vote subalterne figurent dans le prospectus de base – RFPV et dans le supplément de prospectus – RFPV datés du 22 juillet 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « TOY » No CUSIP : 848510 10 3 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché provisoire : RBC Capital Markets.
Adresse du siège social : 450 Front Street West
Montréal (Québec)
M5V 1B6
Site Web : www.spinmaster.com
Numéro de téléphone du siège social : 416 364-6002
Numéro de télécopieur : 416 542-1677
Chef des finances : Mark Segal
Secrétaire : Christopher Harrs
Relations investisseurs : Mark Segal
Chef des finances
416 364-6002
marks@spinmaster.com
Constitution : La Société sera issue de la fusion de Spin Master Corp. (anciennement SML Investments Inc.), de SML Investments 2008 Inc.) et de Varadi Bee Corp. à la suite du dépôt des statuts de fusion en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (la « LSAO ») immédiatement avant la clôture du placement. Spin Master Corp. a été constituée en société le 9 juin 2004, SML Investments 2008 Inc. a été constituée en société le 21 avril 2008 et Varadi Bee Corp. a été constituée en société le 22 avril 2008, dans les trois cas en vertu de la LSAO.
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Activités de la Société : La Société est une société mondiale de premier plan dans le secteur du divertissement pour enfants qui crée, conçoit, fabrique et commercialise une gamme diversifiée de jouets, de jeux, de produits et de biens de divertissement novateurs. La Société est animée par le désir de transcender et d’enrichir les pratiques de jeu conventionnelles en créant des produits et du contenu de divertissement innovateurs.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto
Dividendes : À l’heure actuelle, la Société a l’intention de conserver tout bénéfice futur pour financer le développement et la croissance de ses activités et ne prévoit pas verser de dividendes sur les actions à droit de vote subalterne. La décision de verser ou non des dividendes à l’avenir appartiendra au conseil de la Société.
Appel public à l’épargne : Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Barclays Capital Canada Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Cormark Inc. et Valeurs mobilières Dundee Ltée, à titre de preneurs fermes, offrent au public 12 225 000 actions à droit de vote subalterne au prix unitaire de 18,00 $.