Bulletin de la Bourse
Manulife U.S. Regional Bank Trust (MBK.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Manulife U.S. Regional Bank Trust (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 24 000 000 de parts de catégorie A (les « parts »), dont au plus 20 000 000 seront émises et en circulation et au plus 4 000 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le mardi 22 juillet 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le mercredi 23 juillet 2014. Les parts, à l'exception de celles qui n'auront pas été distribuées au public, seront admises à la négociation le mercredi 23 juillet 2014 à la confirmation de la clôture du placement.
L'inscription des droits dans les parts et les transferts de parts seront effectués exclusivement au moyen du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). À la date de clôture du placement, le Fonds remettra à la CDS, par voie électronique au moyen du système d'inventaire de titres sans certificats, le nombre total de parts souscrites dans le cadre du placement. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS uniquement. À l'achat de parts, le propriétaire véritable recevra uniquement l'avis d'exécution habituel.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 25 juin 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : "MBK.UN" | CUSIP: 56502D 10 6 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | AltaCorp Capital Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 200, rue Bloor Est Tour nord, 3e étage Toronto, Ontario M4W 1E5 |
| Courriel : | jennifer_mercanti@manulfie.com |
| Site Web : | www.manulife.com |
| Numéro de téléphone : | (416) 842-5646 |
| Relations investisseurs : | Beverley MacLean Tél : (416) 852-8501 Courriel : beverley_maclean@manulife.com |
| Chef des finances : | Lucas Pontillo |
| Secrétaire : | Warren Rudick |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario et régi par une déclaration de fiducie datée du 25 juin 2014, qui peut être modifiée à l'occasion. |
| Gestionnaire du Fonds : | Manulife Asset Management Limited |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de banques régionales et de sociétés de prêt américaines, notamment des banques commerciales et industrielles, des associations d'épargne et de prêt et des sociétés de portefeuille bancaires et financières. Les objectifs de placement du Fonds sont i) de maximiser le rendement total grâce à la plus-value du capital et aux distributions; ii) de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention de verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui tombera au plus tard le 15e jour du mois suivant. Les distributions mensuelles initiales cibles des 12 premiers mois sont de 0,0416 $ par part par mois (ou 0,50 $ par an), soit un rendement initial, en fonction du prix d'émission initial des parts, de 5,00 % par an. Le Fonds n'aura pas de montant de distribution mensuelle fixe, mais déterminera et annoncera au moins annuellement un montant de distribution prévu pour les 12 mois suivants. La distribution en espèces initiale devrait être payable au plus tard le 15 octobre 2014 aux porteurs de parts inscrits le 30 septembre 2014. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts, le Fonds offre des parts de catégorie U aux termes du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées aux investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et elles ne seront pas inscrites à la cote d'une bourse. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir ses parts de catégorie U en parts chaque semaine, et il est prévu que la liquidité des parts de catégorie U sera principalement obtenue par leur conversion en parts et la vente de ces parts. Les parts de catégorie U peuvent être converties chaque semaine, le premier jour ouvrable de la semaine (la « date de conversion »), moyennant un avis et la remise de ces parts de catégorie U au plus tard à 15 h (heure de Toronto) au moins cinq jours ouvrables avant la date de conversion pertinente. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, un porteur recevra le nombre de parts correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie U à la clôture des négociations le jour ouvrable qui précède la date de conversion, divisée par la valeur liquidative par part à la clôture des négociations le jour ouvrable qui précède la date de conversion. Aucune fraction de part ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U et toute fraction sera arrondie au nombre entier inférieur le plus près de parts. |
| Appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximal de 23 000 000 de parts ou parts de catégorie U non cotées en bourse (y compris les 3 000 000 de parts visées par l'option de surallocation) sont offertes au public au prix de 10,00 $ par part et de 10,00 $ US par part de catégorie U, par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee inc. et Corporation Mackie Recherche Capital à titre de placeurs pour compte. |
