Bulletin de la Bourse
Euro Banc Capital Securities Trust (EBT.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Euro Banc Capital Securities Trust (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 14 375 000 parts du Fonds (les « parts »), dont jusqu'à 12 500 000 seront émises et en circulation et jusqu'à 1 875 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le lundi 23 juin 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mardi 24 juin 2014. Les parts seront admises à la négociation le 24 juin 2014 à l'ouverture des marchés.
L'inscription des droits dans les parts et les transferts de parts seront effectués exclusivement au moyen du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS uniquement. À l'achat de parts, le titulaire ne recevra qu'un avis d'exécution.
Des renseignements supplémentaires concernant les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 28 mai 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Stmbole : « EBT.UN » | No CUSIP : 29872N 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 77, rue King Ouest Bureau 2110 Toronto, ON M5K 1G8 |
| Courriel : | funds@astonhill.ca |
| Site Web : | http://www.astonhill.ca |
| Téléphone du siège social : | (416) 583-2300 |
| Numéro de télécopieur : | (877) 374-7952 |
| Relations investisseurs : | W. Neil Murdoch Tél. (416) 583-2336 Courriel. nmurdoch@astonhill.ca -ou- Darren N. Cabral Tél. (416) 214-6182 Courriel. dcabral@astonhill.ca |
| Fin d'exercice : | le 31 avril |
| Chef des finances : | Darren N. Cabral |
| Secrétaire générale : | Sasha Rnjak |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario conformément à une convention de fiducie datée du 28 mai 2014. |
| Objectifs de placement : | Le Fonds a comme objectifs de placement i) de fournir des distributions en espèces trimestrielles et ii) de préserver le capital, dans chaque cas, au moyen de placements dans un portefeuille diversifié qui se compose principalement de titres de fonds propres, de qualité supérieure et de qualité moindre, émis par des institutions financières européennes qui ont une cote d'évaluation d'investissements. Les titres de fonds propres sont des instruments de fonds propres subordonnés (sauf les actions ordinaires) émis par des institutions financières et conçus pour respecter les exigences en matière de fonds propres de l'autorité de réglementation de l'émetteur. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto |
| Distribution: | Le Fonds compte verser des distributions trimestrielles fondées sur les rendements réels et prévus du portefeuille aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Les distributions seront versées le jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui tombera au plus tard le 15e jour du mois suivant, étant entendu que si le 15e jour du mois suivant n'est pas un jour ouvrable, les distributions seront versées le jour ouvrable suivant. Compte tenu des estimations et hypothèses actuelles mentionnées dans le prospectus, la cible de distribution trimestrielle initiale du Fonds devrait être de 0,15 $ par part, ce qui correspond à un rendement initial de 6,0 % par année, compte tenu de leur prix d'émission. La distribution trimestrielle initiale sera payable aux porteurs de parts inscrits le 30 septembre 2014 et sera versée au plus tard le 15 octobre 2014. La première distribution devrait tenir compte de la période débutant à la date de clôture et se terminant le 30 septembre 2014. |
| Public Offering: | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximum de 12 500 000 parts sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ par les placeurs pour compte BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Burgeonvest Bick ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée. |
