Bulletin de la Bourse
Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust (GSB.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 28 750 000 parts de catégorie A, dont au plus 25 000 000 seront émises et en circulation et au plus 3 750 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
Les parts de catégorie A seront inscrites à compter du vendredi 20 juin 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le lundi 23 juin 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le 23 juin 2014, à la confirmation de la clôture du placement.
L'inscription des participations dans les parts de catégorie A et les transferts de celles-ci seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS. Le souscripteur de parts de catégorie A recevra un avis d'exécution de la part du courtier inscrit auprès ou par l'intermédiaire duquel les parts sont souscrites et il n'aura pas le droit de recevoir les certificats matériels attestant sa propriété des parts de catégorie A.
Listing of the Class A Units will become effective at 5:01 p.m. on Friday, June 20, 2014, in anticipation of the public offering closing on Monday, June 23, 2014. The Class A Units will be posted for trading at the opening on June 23, 2014, upon confirmation of the closing of the offering.
Des renseignements supplémentaires sur les parts de catégorie A figurent dans le prospectus définitif daté du 26 mai 2014 (le « prospectus ») qui peut être consulté dans www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Stmbole : « GSB.UN » | No CUSIP : 38148E 10 2 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux |
| Autres marchés : | Aucun. |
| Siège social : | Bay Wellington Tower, Brookfield Place 181, rue Bay, bureau 2930 Toronto, Ontario M5J 2T3 |
| Courriel : | info@bromptongroup.com |
| Site Web : | www.bromptongroup.com |
| Numéro de téléphone dusiège social : | (416) 642-6000 |
| Numéro de télécopieur : | (416) 642-6001 |
| Relations investisseurs : | Jason Goletz Vice-président, Ventes et marketing Tel: (416) 642-6008 Email: goletz@bromptongroup.com Alex G. Verge Vice-président principal Tel: (416) 642-9064 Email: cullen@bromptongroup.com |
| Chef des finances : | Craig T. Kikuchi |
| Secrétaire général : | Craig T. Kikuchi |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario et il est régi par une déclaration de fiducie modifiée datée du 26 mai 2014. |
| Clôture de l'exercice : | December 31 |
| Activités du Fonds : | Les objectifs de placement du Fonds consistent à procurer (i) un revenu et (ii) une plus-value du capital, dans chaque cas, au moyen d'investissements dans un portefeuille activement géré et diversifié composé surtout de titres à revenu fixe et de titres de participation américains. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions: | Le Fonds prévoit verser des distributions en espèces mensuelles aux porteurs de parts. Elles seront versées au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la fin du mois où la distribution est payable. La première distribution en espèces sera versée aux porteurs de parts inscrits au 31 juillet 2014 vers le 15 août 2014, en fonction de la date de clôture prévue, et elle sera établie au pro rata pour la période entre la date de clôture et le 31 juillet 2014. Le Fonds n'a pas établi de montant fixe pour les distributions mensuelles, mais prévoit, au moins une fois l'an, annoncer les distributions mensuelles prévues pour les douze mois à venir. La cible pour la première distribution du Fonds est de 0,04167 $ la part de catégorie A par mois (0,04167 $ US la part de catégorie U par mois), ce qui représente un rendement initial sur le prix de souscription des parts de 5 % par année. Le montant des distributions mensuelles peut varier d'un mois à l'autre, et rien ne garantit qu'il correspondra au montant des distributions cibles ni que le Fonds pourra verser une distribution pour un mois donné. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U aux termes du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées aux investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et elles ne seront pas inscrites à la cote d'une bourse. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir chaque semaine ces parts de catégorie U en parts de catégorie A. La liquidité des parts de catégorie U devrait découler essentiellement de cette faculté de conversion en parts de catégorie A et de la vente de ces parts de catégorie A. Les parts de catégorie U peuvent être converties chaque semaine, le deuxième jour ouvrable de la semaine (la « date de conversion »), moyennant un avis et la remise de ces parts de catégorie U au plus tard à 15 h (heure de Toronto) au moins deux jours ouvrables avant la date de conversion pertinente. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, un porteur recevra un nombre de parts de catégorie A correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie U (exprimée en dollars canadiens et calculée selon le taux de change de référence), calculée après la clôture des opérations au deuxième jour ouvrable précédant immédiatement la date de conversion, divisée par la valeur liquidative par part de catégorie A calculée après la clôture des opérations au deuxième jour ouvrable précédant immédiatement la date de conversion. Aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U et le montant de toute fraction sera arrondi à la baisse au nombre entier le plus près de parts de catégorie A. |
| Appel public à l'épargne : | Aux termes du prospectus, un nombre maximal de 25 000 000 de parts de catégorie A ou de catégorie U (non cotées) sont offertes au public par RBC Dominion valeurs mobilières inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placement Manuvie Incorporée, à titre de placeurs pour compte, au prix de 10 $ par part de catégorie A et de 10 $ US par part de catégorie U. |
