Bulletin de la Bourse
PrairieSky Royalty Ltd. (PSK) inscrit à la Bourse de Toronto
29 mai 2014
PrairieSky Royalty Ltd. (la « Société ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie pétrole et gaz, a été acceptée à l'égard de 143 000 000 d'actions ordinaires, dont 130 000 000 sont émises et en circulation et 13 000 000 sont réservées aux fins d'émission.
Les actions ordinaires de la Société seront inscrites et admises à la négociation le jeudi 29 mai 2014, à l'ouverture de la séance.
La Société sera exemptée des exigences en matière de communication de l'information de l'article 501 du Guide à l'intention des sociétés de la TSX.
Des renseignements supplémentaires au sujet de la Société et des actions ordinaires figurent dans le prospectus daté du 22 mai 2014, que l'on peut consulter au www.SEDAR.com.
| Symbole : « PSK » | No CUSIP : 739721 10 8 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Capital Markets Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 411, 1e Rue Sud-Est, bureau 1900 Calgary (Alberta) T2G 4Y5 |
| Numéro de téléphone du siège social : | 403 645-2187 |
| Numéro de télécopieur : | 587 293-4001 |
| Site Web : | www.prairiesky.com |
| Relations investisseurs : | Cameron M. Proctor Tél. : 403 645-2187 Courriel : cam.proctor@prairiesky.com |
| Chef des finances : | L. Geoffrey Barlow |
| Secrétaire général : | Cameron M. Proctor |
| Constitution : | La Société a été constituée sous le régime de la Business Corporations Act de l'Alberta le 27 novembre 2013, sous la désignation numérique « 1786071 Alberta Ltd. ». Le 11 avril 2014, elle a adopté la dénomination sociale « PrairieSky Royalty Ltd. » |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | La Société a été constituée en vue de faire l'acquisition, auprès d'Encana, d'une entreprise de redevances dont les actifs sont composés :
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| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Financière Trust Equity, à ses bureaux de Calgary et de Toronto |
| Dividendes : | Le conseil d'administration devrait établir une politique en matière de dividendes aux termes de laquelle la Société versera un dividende mensuel, estimé initialement au montant de 1,27 $ l'action ordinaire sur une base annualisée, qui devrait être financé à partir des flux de trésorerie disponibles générés à l'interne. Le montant en espèces à distribuer sera établi au gré du conseil d'administration. La Société a l'intention de verser des dividendes mensuels aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de chaque mois civil, dividendes qui devraient être versés aux actionnaires vers le 15e jour (ou le jour ouvrable suivant) de chaque mois. |
| Premier appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités du prospectus, 52 000 000 d'actions ordinaires seront vendues au public par Encana (l'« actionnaire vendeur »). Les actions ordinaires sont offertes au prix unitaire de 28,00 $ (le « prix d'offre ») par Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Peters & Co. Limited, AltaCorp Capital Inc., FirstEnergy Capital Corp. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C. (collectivement, les « preneurs fermes »). De plus, l'actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture du placement des actions ordinaires et qui leur permet d'acheter jusqu'à concurrence de 7 800 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre. |
